关联属性
关联属性把一条记录与另一条记录连接起来。它适合表达“这个交付项目属于哪个客户”“这项商机涉及哪些联系人”或“这张业务清单中的条目关联了哪些项目”这类会持续被查看和维护的关系。
客户、联系人、商机和自定义对象可以配置一对一或一对多的关联属性。业务清单也可以使用关联属性保存当前专项中的局部关联。
关系两端可以分别配置、查看和维护各自需要的关联；这不代表系统会自动生成镜像字段，也不会因为建立关系扩大成员原本的数据访问范围。
什么时候使用关联属性
Section titled “什么时候使用关联属性”- 一条记录需要稳定地指向另一条业务记录。
- 团队要在列表、详情、业务清单或自动化中继续使用这层关系。
- 关联对象可能随着业务推进而变化，需要保留当前真实归属。
一对一与一对多
Section titled “一对一与一对多”- 一对一：一条记录只需要关联一个目标，例如交付项目的主要客户。
- 一对多：一条记录可能关联多个目标，例如一项商机涉及多个联系人。
先按真实业务关系选择基数。不要用一段文本手工列出名称，也不要为了绕开权限把记录复制到另一个对象中。
与业务清单和自动化的关系
Section titled “与业务清单和自动化的关系”业务清单中的关联属性只描述当前专项的局部上下文，不覆盖对象的正式关系。自动化可以在当前授权范围内读取和更新已配置的关系；运行后仍应回到记录、业务清单和执行历史核对结果。
- 关联不等于目标记录对所有人可见；读取和编辑继续受双方权限约束。
- 关联属性不替代活动、笔记或任务。需要保留发生经过、讨论内容或待办时，应使用对应能力。
- 关系建立后不会替团队推断客户事实或自动改变业务阶段。
- 先确认两端记录各自承担什么职责，再配置关系。
- 用清晰的名称表达关系，例如“关联客户”“涉及联系人”，避免“关联 1”。
- 关系改变时，检查依赖它的筛选、自动化和业务清单是否仍符合当前业务规则。