每天怎么用

适用角色与场景

企企智客的价值不在于每天录入更多内容，而在于让重要信息及时进入系统，并继续变成判断和动作。每天只要完成下面三个节点，就能形成稳定习惯。

推荐流程

开始工作前：先看重点客户和商机

不要一上来就翻全部历史记录。先打开今天最重要的客户或商机，回答：

1. 当前状态是什么？
2. 最大卡点是什么？
3. 下一步最该做什么？

如果无法回答，先让智客 AI 基于当前记录整理“已确认事实、信息缺口和下一步建议”，再回到详情核对依据。

对接手客户或准备当天重点工作的销售，可以直接在 Chat 中请求客户概览卡或商机推进卡，把“先看什么”变成一份当前工作入口。卡片不是新的事实来源，仍要展开证据并确认关键联系人、阶段、时间和下一步。

每次沟通前：明确本次目标

电话、会议、消息或方案沟通前，先看上次沟通之后发生了什么，并写下本次最重要的一个目标：确认需求、补关键人、处理异议，还是推动下一步时间。

不要把“聊得不错”当作目标。目标应该能在沟通结束后判断是否完成。

如果已经确定沟通形式，可以进一步使用客户沟通卡、电话准备卡或拜访准备卡。它们分别帮助你准备客户关系、电话问题、现场观察点和沟通结束时要留下的结果。

每次关键沟通后：留下五类信息

及时记录，不要等到下班凭记忆补。至少留下：

1. 客户这次最在意什么。
2. 新出现的异议、风险或顾虑。
3. 谁在推动，谁还没有参与。
4. 我方和客户分别承诺了什么。
5. 下一步由谁在什么时间完成什么动作。

可以把原始记录交给智客 AI 整理，但保存前要检查事实和建议是否分开。

保存后通过卡片后续动作把结果带回正确对象：长期客户信息回到客户，具体项目变化回到商机，已经发生的沟通形成活动，承诺和动作形成任务。这样第二天打开系统时，看到的是新的业务上下文，而不是昨天的一段孤立笔记。

下班前：检查信息有没有变成动作

• 今天的重要沟通是否已经沉淀。
• 新的判断是否已经变成任务或下一步。
• 有没有仍停留在脑子里、但没有负责人和时间的事项。

如果任务只是“继续跟进”，说明动作还不够具体，需要重新写清目的和完成标准。

为什么这样做

每天的价值不在于打开多少页面，而在于让重点客户和商机持续获得新事实、明确动作和可检查结果。固定节奏可以减少信息停留在个人记忆或 Chat 对话中。

最佳实践

• 先看逾期任务、临近商机和需要补信息的客户。
• 沟通前只设定少量可检查目标。
• 沟通后区分事实、待确认项、风险、承诺和下一步。
• 下班前把下一步落实为任务，并关联正确对象。

常见错误

• 把每日使用变成页面打卡。
• 同时推进大量客户，却没有明确优先级。
• 沟通后只保留原始笔记。
• 任务写成“继续跟进”，无法验收。
• 客户或商机有新事实后没有重新评估。

相关阅读

• “任务视图与协作”：查看今天和逾期任务。
• “会前会后怎么用”：完成一次沟通闭环。
• “客户与商机卡片”：快速准备当前客户工作。
• “每周客户与商机复盘”：将日常记录用于周度复盘。