工作空间切换与邀请
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”一个账号可以加入多个工作空间。客户、联系人、商机、任务、活动、报表和权限都属于当前工作空间。切换工作空间后，页面里的数据和可见入口会随之变化。
切换工作空间
Section titled “切换工作空间”- 打开“设置 → 个人资料”。
- 在“我的工作空间”区域查看已加入的工作空间。
- 选择要进入的工作空间。
- 等待切换完成后，重新确认侧边栏入口和当前工作空间名称。
如果智客 AI 正在生成内容，系统可能先提示你确认切换时机。不要在生成过程中强行刷新或重复点击，避免误把结果理解成另一个工作空间的数据。
接受或拒绝工作空间邀请
Section titled “接受或拒绝工作空间邀请”在个人资料的工作空间区域展开“待接受邀请”，页面会刷新当前邀请列表。确认工作空间名称和邀请身份后，可以选择“接受”或“拒绝”。
接受后，建议立刻检查：
- 当前工作空间是否已经切换到预期团队。
- 自己的角色和团队是否正确。
- 是否能看到完成工作所需的客户、商机和任务入口。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”工作空间是客户数据、成员权限和产品能力的边界。开始工作前确认当前团队，可以避免把沟通、任务或判断保存到错误的数据环境，也能更准确地理解为什么某个入口或对象不可见。
- 接受邀请后立即检查工作空间名称、角色、团队和关键入口。
- 在记录客户信息、运行智客 AI 或导入数据前再次确认当前工作空间。
- 切换后重新检查侧边栏和对象范围，不沿用上一个工作空间的权限预期。
- 需要迁移业务数据时使用导入流程，不把切换理解成复制数据。
先确认邀请使用的手机号与当前登录手机号一致，再让管理员检查邀请状态。不要因为看不到工作空间就重复注册新账号，这通常会让身份和邀请关系更加混乱。
切换工作空间不会复制或移动客户数据，也不会改变原工作空间的成员权限。若需要把客户、联系人或商机带到另一个工作空间，应使用产品提供的数据导入流程，并重新确认权限和关联关系。