自动化：让重复动作按规则执行
自动化不是把一段“想做的事”交给系统就结束，而是把一项重复工作拆成：什么时候开始、读取哪些数据、如何判断、要执行什么动作，以及执行后如何检查。
自动化把已经明确、重复且可以检查的工作规则交给系统执行，并为每次运行留下可追踪的结果。
当团队经常遇到下面这些情况时，自动化才有价值：
- 新建客户或商机后，总有人忘记补一项基础动作。
- 商机字段或阶段变化后，需要通知负责人或创建内部跟进任务。
- 到了承诺日期，系统需要等待、检查或提醒，而不是靠销售记忆。
- 每周需要找出一批符合条件的记录，再逐条创建后续任务。
- 商机出现评估信号后，需要统一生成评估结果并通知相关成员。
自动化把这些规则固定下来，让团队减少漏做、重复录入和手工检查；它不会替销售判断客户是否真的愿意购买，也不会替团队确认未被记录的事实。
核心概念与关系
Section titled “核心概念与关系”一条自动化由什么组成
Section titled “一条自动化由什么组成”触发器：什么时候开始
Section titled “触发器：什么时候开始”触发器是自动化的入口，例如记录创建、记录更新、日期到达、定时触发，或出现商机评估信号。
节点：开始后做什么
Section titled “节点：开始后做什么”每个节点只负责一个明确动作：查找记录、筛选条件、等待、更新字段、创建任务、发送通知等。节点之间用连线表达执行顺序，后面的节点可以使用前面节点产生的记录、字段和结果。
变量：把上一步结果带到下一步
Section titled “变量：把上一步结果带到下一步”例如“记录更新”触发后，可以把触发记录的负责人带入“发送通知”，把触发记录的名称带入“创建任务”标题，把日期字段带入“等待至指定时间”。固定值适合规则不变的内容，变量适合随每次运行记录变化的内容。
条件和分支：只让合适的记录继续
Section titled “条件和分支：只让合适的记录继续”筛选用于不满足条件时停止当前路径；条件判断用于走“是/否”两条路径；多分支用于按阶段、类型或其他输入选择多个路径。
执行结果：发生了什么
Section titled “执行结果：发生了什么”运行历史会记录每次执行的状态和步骤。涉及创建、更新、通知或外部调用时，要回到具体业务对象检查结果，不能只看“运行成功”。
什么时候使用
Section titled “什么时候使用”适合自动化的工作通常同时满足三个条件：触发信号已经记录在系统中，执行步骤可以明确描述，运行后的结果能够被检查。例如阶段变化后创建内部任务、定期查找停滞商机，或在承诺日期到达后通知负责人。
什么时候不使用
Section titled “什么时候不使用”- 需要销售理解客户语气后才能做决定的对外沟通。
- 依赖未记录事实的成交预测、客户意愿判断或商机定级。
- 一旦执行就会发出客户邮件，但流程中没有人工检查和确认。
- 触发条件过宽，导致同一条记录重复创建任务或通知。
推荐的设计原则
Section titled “推荐的设计原则”- 一个自动化只解决一个清楚的问题。
- 触发条件尽量具体，避免每次无关字段变化都触发。
- 先用查询和条件缩小对象范围，再执行写入或通知。
- 对外部调用、批量写入和重要通知增加人工确认或明确的失败处理。
- 发布前用可控记录验证，发布后查看执行历史和实际对象结果。