通过Chat创建第一个客户

目标

通过 Chat 为一个目标公司生成建档预览，人工检查后创建客户，并留下可继续研究或联系的真实业务信息。

开始前准备

• 先在客户列表或 Chat 中搜索公司名称，确认没有重复记录。
• 准备公司官网；没有官网时，至少提供能够区分公司的名称或背景。
• 不要提供密码、验证码和不应进入系统的敏感资料。
• 明确知道自己要创建的是客户，不是联系人或商机。

操作步骤

第一步：要求生成预览

在 Chat 中输入：

帮我建一个潜在客户：公司名是【公司名】，官网是【官网地址】。
请基于官网和公开信息生成建档预览卡，包含公司背景、业务特征和建议标签。
请先返回预览，不要直接创建。

第二步：检查预览内容

重点检查：

1. 公司名称是否正确，是否和已有客户重复。
2. 官网是否属于目标公司，而不是同名组织。
3. 公司背景和业务特征是否是公开信息，还是 AI 推测。
4. 建议标签是否真的对后续筛选或推进有用。
5. 是否混入了尚未确认的联系人、需求或销售意向。

看到错误时，直接指出具体字段并要求修改，不要为了省时间直接确认。

第三步：确认创建

检查无误后，明确回复“确认创建”或按页面提供的确认操作继续。看到预览卡不代表客户已经写入系统；只有完成确认并收到成功结果，才算创建完成。

第四步：补充一条真实业务信息

打开新客户详情，补充当前已经知道的信息，例如目标客户来源、公开背景、已发生的首次接触或下一步研究任务。不要把“可能适合”写成客户已经表达的需求。

完成后结果

• 客户列表中能搜索到新记录。
• 名称和官网没有重复或明显错误。
• 客户详情中有来源或背景依据。
• 后续研究或联系动作已经成为任务，而不是只留在 Chat 对话里。

失败怎么办

• 生成了错误公司：补充正确官网或地区，要求重新生成预览。
• 搜索到同名客户：先核对官网和背景，不要继续创建。
• 看到预览但列表没有记录：确认是否执行了创建操作并收到成功结果。
• 创建后信息不准确：回到客户详情修正已确认字段，不要保留错误推测。
• 没有创建权限：联系管理员确认角色和客户数据权限。

下一步

• 添加已经确认的联系人。
• 有具体采购机会时创建商机。
• 将研究、首次联系或补充信息保存为任务。
• 继续阅读“客户经营：从客户概览到沟通准备”，把客户记录用于实际沟通。