账户与工作空间
个人设置
5 篇文章- 01概念
账户设置
账户设置用于管理“我是谁、我怎么接收信息、我用什么方式进入产品，以及我当前在哪个工作空间工作”。这里的修改通常只影响当前账号，不会替团队成员改权限或改业务数据。
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个人资料与安全
进入“设置 → 个人资料”，可以处理：
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外观与通知
为当前账号选择合适的界面外观和提醒方式，保留真正需要处理的任务、协作和待复核通知。
阅读文章 - 04指南
工作空间切换与邀请
一个账号可以加入多个工作空间。客户、联系人、商机、任务、活动、报表和权限都属于当前工作空间。切换工作空间后，页面里的数据和可见入口会随之变化。
阅读文章 - 05排查
登录和验证码问题
你可能收不到验证码、看到验证码过期或无效、登录后回到注册页，或使用邀请手机号仍无法进入工作空间。
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成员与权限
4 篇文章- 01操作
邀请成员
通常由工作空间管理员邀请同事加入团队。普通成员是否能看到邀请入口，以当前角色权限为准。
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团队与权限
角色、团队和数据范围共同决定一个成员在工作空间里能看到什么、能操作什么，以及可以管理谁的数据。
阅读文章 - 03操作
成员、团队与权限
当团队从几个人扩大到多人协作时，最容易出现的不是“没有数据”，而是数据不知道归谁、谁能看、谁能改、成员离开后谁来接手。成员、团队与权限设置用于把这些边界固定下来。
阅读文章 - 04参考
角色、权限与数据范围
工作空间权限至少涉及三层：能否看到入口、能否查看数据、能否对数据或设置执行操作。一个成员可以进入工作空间，但仍然不能编辑客户、管理成员或查看全部报表。
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工作空间配置
4 篇文章- 01概念
工作空间设置
工作空间设置影响共同使用同一套客户、联系人、商机、任务、报表和 AI 能力的团队。这里的修改可能改变成员看到什么、对象如何记录、报表如何统计，以及外部服务是否可以连接，因此通常需要管理员或特定管理权限。
阅读文章 - 02操作
工作空间信息与 Logo
工作空间名称和 Logo 会出现在团队共同使用的界面中。建议在邀请成员、导入客户资料或开始对外协作前，先把它们设置为团队熟悉的名称和标识。
阅读文章 - 03参考
设置入口与能力范围
企企智客的设置不是一张所有人都能看到的菜单，而是分为“只影响你本人”和“影响整个工作空间”两类。
阅读文章 - 04参考
AI 约定与 MCP 服务
AI 约定是工作空间长期使用的术语和协作规则；MCP 服务是工作空间对外提供的标准连接能力。前者影响 AI 如何理解团队表达，后者决定外部客户端可以通过哪些已开放接口连接。
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账单与审计
4 篇文章- 01概念
账单与试用
套餐说明工作空间拥有什么权益，账单说明订阅和支付状态，用量说明平台资源被怎样消耗。
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账单、套餐与用量
这部分帮助工作空间管理员判断三件事：当前工作空间可以使用哪些能力、团队的商业状态是否正常、资源消耗是否需要关注。遇到“功能为什么不能用”时，先确认工作空间和商业状态，再排查个人权限或具体页面。
阅读文章 - 03参考
审计与导入历史
导入历史回答“数据是怎么进入工作空间的”，审计回答“数据发生了什么变更”。当团队发现客户字段、负责人或商机状态与预期不一致时，这两个入口可以帮助你缩小排查范围。
阅读文章 - 04排查
试用或账单状态异常
工作空间显示试用结束、支付后仍不能使用、商业状态暂不可用，或企业人工开通状态与预期不一致。
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