指南

任务视图与协作

适用角色与场景

任务页面提供三种工作范围：

三种视图改变的是查看范围，不会改变任务负责人，也不会自动把任务转交给当前查看者。

建议先打开“我的任务”，按截止时间从今天和已逾期任务开始处理：

不要把“我的任务”当成完整的客户工作台。未分配、属于其他成员或只通过提及与你相关的任务，需要切换到对应视图查看。

在任务标题或描述中提及团队成员，可以明确需要谁参与。例如：

请 @王敏 确认安全问卷的最新版本，我在拿到确认后发送给客户。

提及适合表达“请某人提供信息、确认内容或参与执行”；它不是负责人字段的替代品。真正执行任务的人仍应设置为负责人，需要多人共同参与时可以设置负责人并在描述中提及其他协作者。

提及客户、联系人或商机时，也要同时建立任务的关联记录。这样团队既能收到上下文提示，也能从对象详情找到任务。

在“管理范围内”查看时，优先关注：

管理者不应只按任务数量评价执行。应打开任务关联的客户或商机，检查任务是否对应真实承诺、是否留下结果，以及是否产生了下一步动作。

工作空间可以在通知设置中管理与协作有关的通知，例如任务分配、提及我和其他已开放的通知类型。通知是否送达还受工作空间能力、成员身份、渠道配置和外部服务状态影响。

收到通知后，仍应回到任务详情确认完整上下文，不要只根据通知标题判断客户状态。通知是提醒，不是新的客户事实。

任务视图把个人执行、团队分配和客户上下文连接起来。销售能看到今天真正要完成的动作，管理者也能区分任务数量和实际推进质量。

如果任务无法按期完成，优先更新截止时间和原因，而不是新建一条相同任务。这样可以保留执行历史，避免团队同时追踪多个重复事项。

因为提及和负责人是两种不同关系。你可能被要求参与任务，但任务负责人仍是另一位成员。

该视图受当前成员权限和管理范围限制。看不到某个团队或成员的任务时，请让管理员确认你是否有相应的查看权限。

通知失败不代表任务失效。直接打开任务列表或对象详情确认任务状态，并检查通知设置和成员账号绑定。