按产品能力和使用任务浏览
页面入口可能受角色、权限和工作空间配置影响。
这篇指南适合第一次进入企企智客的销售、销售经理和工作空间管理员。此时最重要的不是浏览完所有菜单，而是用一条真实但不敏感的客户线索，完成一次从信息进入到下一步动作的闭环。
这篇指南适合已经登录并进入工作空间、但还没有完成第一条客户工作记录的用户。
电话、会议或拜访结束后，需要把原始记录整理成可以继续推进的业务信息，并把结论变成团队能执行的任务。
这篇指南适合新客户研究、客户交接、沉寂客户重新启动，以及准备下一次电话或拜访的销售人员。
商机推进的难点不是看不到信息，而是信息很多却无法判断“现在最应该推进什么”。智客 AI 会通过商机推进卡把当前事实、商机阶段、推进阻塞、决策路径和下一步动作放到同一个判断框架里。
客户卡片和商机卡片的最终价值，不是让销售多看一张 AI 卡，而是让每次销售动作都能留下下一次可用的业务信息。
工作空间配置不是管理员保存完就结束。它会改变销售看到什么、AI 能依据什么、报表如何统计以及自动化会处理哪些记录。配置每一项能力时，都要能说明它会改善哪一个真实业务动作。
当团队已经在 Excel 或 CSV 中积累了客户、联系人或商机资料时，可以用导入向导一次性创建多条 CRM 记录。导入向导会先读取文件，再让你确认字段映射、修正具体值，最后生成预览并提交后台任务。
邮件草稿适合处理已经有明确客户上下文、但还需要人工组织表达的沟通，例如会后确认结论、发送已确认的材料、确认评审时间或推动下一次会议。它不适合在没有客户、联系人或商机依据时凭空生成一封“看起来合理”的销售邮件。
一次会议可以同时产生三类记录：活动写清会议已经发生，笔记保存完整纪要，任务承接双方确认的下一步。三者不要互相替代。
这篇指南适合准备电话、会议或拜访，以及需要在沟通结束后把结果带回客户和商机的销售人员。
任务页面提供三种工作范围：
企企智客的价值不在于每天录入更多内容，而在于让重要信息及时进入系统，并继续变成判断和动作。每天只要完成下面三个节点，就能形成稳定习惯。
每周复盘不是把所有记录重新读一遍，而是找出推进变快、变慢或失去依据的地方，并形成下周可以执行的动作。
销售行动方法不是一篇泛泛的销售建议，而是针对某类客户信号，明确“这次要推动什么、应该找谁、要问什么、准备什么，以及什么结果算推进”的工作方法。
NBA 卡是商机推进中的下一步行动卡。它不是商机摘要，也不是成交预测，而是帮助销售和经理从当前商机事实中回答：“现在最值得推进哪一个动作、为什么、依据是什么？”
客户沟通作战卡用于销售主动准备电话、会议、拜访或一次明确的客户沟通。它把当前客户或商机的可信信息和已发布销售行动方法，整理成一张可以带着走的沟通准备卡。
NBA 卡和作战卡不是两种重复的摘要。NBA 卡面向“现在要不要行动、先行动什么”，作战卡面向“如果要沟通，这次具体怎么准备”。
自动化最容易被误解成“看到一个信号就自动做所有事”。更可靠的做法是从业务结果倒推：哪个信号开始、需要确认哪些条件、系统能安全做哪一步、哪一步必须留给人。
销售行动方法和自动化都能帮助团队减少遗漏，但它们承担的工作不同：
销售目标不是年初填完就结束。管理者需要在不同周期里持续回答：目标还差多少、现有管道能不能支撑、缺口落在哪些团队和负责人、哪些商机值得优先介入。
报表筛选不是为了把数字调到“看起来合理”，而是为了固定问题范围，再从汇总结果找到需要处理的真实客户、商机、活动或任务。
报表中的异常是一个需要核对的信号。管理者的工作不是看到红色数字后立即追责，而是确认异常来自真实业务、数据缺口还是统计范围，然后决定最小且有效的介入动作。
一个账号可以加入多个工作空间。客户、联系人、商机、任务、活动、报表和权限都属于当前工作空间。切换工作空间后，页面里的数据和可见入口会随之变化。
