邮件与沟通
邮件能力把邮箱沟通、客户互动和后续销售动作放在同一条工作链路中。它的价值不只是“在 CRM 里看邮件”，而是让团队能够回到客户或商机上下文，理解发生了什么，并继续推进下一步。
邮件如果只停留在个人邮箱，客户交接、商机复盘和下一步准备都需要重新寻找上下文。将邮件放回正确客户、联系人或商机，可以让沟通继续服务销售推进。
核心概念与关系
Section titled “核心概念与关系”当前产品入口
Section titled “当前产品入口”根据工作空间能力和账号权限，桌面端可能提供以下入口：
- “设置 → 邮箱和日历账户”：连接或管理邮箱账户。
- “收件箱”：查看和处理进入工作空间的沟通材料。
- 客户、联系人或商机详情中的邮件区域：查看关联邮件信息。
- Chat 中的邮件草稿能力：生成、修改或确认邮件草稿。
什么时候使用
Section titled “什么时候使用”第一次使用推荐流程
Section titled “第一次使用推荐流程”- 确认当前进入的是正确工作空间。
- 打开“设置 → 邮箱和日历账户”，检查邮箱入口是否可见。
- 按页面提示完成授权或连接，不要把密码和验证码粘贴到 Chat。
- 返回收件箱，确认是否出现可处理的沟通材料。
- 打开一个客户或商机详情，检查邮件是否关联到正确对象。
- 需要回复时，先让智客 AI 生成草稿，再人工确认收件人、正文和下一步。
- 回复后回到客户或商机，补充真实需求、承诺和任务。
判断邮件应该关联到哪里
Section titled “判断邮件应该关联到哪里”- 公司层面的合作背景：关联客户。
- 某位具体对接人的反馈：关联联系人。
- 某一次采购项目的报价、阶段或推进：关联商机。
- 邮件中明确约定的动作：另外创建或关联任务。
什么时候不使用
Section titled “什么时候不使用”智客 AI 生成的是草稿或修改建议，不代表邮件已经发送。发送前必须确认收件人、抄送人、主题、正文、附件、事实依据和敏感信息。
不要把同一封邮件复制成活动来制造重复沟通，也不要在工作空间没有开放邮件能力时通过重复连接绕过。
看不到邮件入口
Section titled “看不到邮件入口”邮箱连接和邮件处理可能受 CRM 邮件能力、账号角色、工作空间权限和当前发布版本影响。先确认管理员是否开通能力；入口存在但连接失败时，记录页面提示、发生时间和当前工作空间后联系支持。
- “连接邮箱与可见范围”：完成个人邮箱连接。
- “邮件草稿与人工确认”：准备并检查对外邮件。
- “活动记录：沉淀已经发生的沟通”：区分邮件和人工活动。