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页面入口可能受角色、权限和工作空间配置影响。
自动化不是把一段“想做的事”交给系统就结束，而是把一项重复工作拆成：什么时候开始、读取哪些数据、如何判断、要执行什么动作，以及执行后如何检查。
自动化最容易被误解成“看到一个信号就自动做所有事”。更可靠的做法是从业务结果倒推：哪个信号开始、需要确认哪些条件、系统能安全做哪一步、哪一步必须留给人。
销售行动方法和自动化都能帮助团队减少遗漏，但它们承担的工作不同：
建议从一个“内部提醒或任务创建”场景开始。它能让你完整理解触发、变量、条件和执行结果，同时比直接发送邮件或批量更新数据更容易控制风险。
自动化设计器中的每个“节点”只承担一种职责。下面按触发、查询、AI、逻辑和动作说明当前代码目录中可见的节点类型。实际可见范围仍受管理员权限、工作空间能力和发布版本影响。
自动化管理的核心不是把流程保存下来，而是让团队明确：当前线上运行哪个版本、谁可以修改、什么时候产生了副作用，以及出了问题如何回退和处理。
自动化流程由触发器、条件和执行节点组成。它可以在记录创建、字段更新、日期到达、定时触发或出现商机评估信号时开始运行，再按流程配置查找记录、创建或更新数据、分配负责人、发送通知或调用工具。
自动化失败时，不要先重复点击“立即运行”。先确定失败发生在哪个节点、使用哪个发布版本、输入数据是什么，再决定是修复配置、补齐数据还是人工处理已经产生的结果。
