智客 AI
Chat 与沟通
5 篇文章- 01概念
AI助手
智客 AI 适合处理销售人员已经拥有、但还没有整理成结构化信息的材料，例如公司官网、客户详情、通话记录、会议纪要和商机上下文。它的作用不是替你做最终业务判断，而是帮助你更快完成“信息进入 → 结构化整理 → 当前判断 → 下一步动作”。
阅读文章 - 02参考
Chat与提示语
Chat 是与智客 AI 交互的入口。它适合围绕当前工作空间中的客户、联系人、商机和沟通材料，完成信息整理、建档预览、任务生成和下一步判断。
阅读文章 - 03操作
通过Chat创建第一个客户
通过 Chat 为一个目标公司生成建档预览，人工检查后创建客户，并留下可继续研究或联系的真实业务信息。
阅读文章 - 04操作
记录一次沟通并生成任务
把电话、会议或拜访后的原始记录整理成团队下次能直接使用的信息，并从中生成可验收的下一步任务。整个流程分为“提供原始材料、检查整理结果、确认保存、回到对象核对”四步。
阅读文章 - 05指南
沟通整理与任务
电话、会议或拜访结束后，需要把原始记录整理成可以继续推进的业务信息，并把结论变成团队能执行的任务。
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客户与商机
4 篇文章- 01概念
客户与商机卡片
客户与商机卡片是智客 AI 围绕当前对象和工作时刻生成的销售工作入口，帮助销售从分散信息进入沟通准备、商机推进、结果记录和重新评估。
阅读文章 - 02指南
客户经营：从客户概览到沟通准备
这篇指南适合新客户研究、客户交接、沉寂客户重新启动，以及准备下一次电话或拜访的销售人员。
阅读文章 - 03指南
商机推进：从当前判断到下一步行动
商机推进的难点不是看不到信息，而是信息很多却无法判断“现在最应该推进什么”。智客 AI 会通过商机推进卡把当前事实、商机阶段、推进阻塞、决策路径和下一步动作放到同一个判断框架里。
阅读文章 - 04指南
销售闭环：从准备、沟通到复盘
客户卡片和商机卡片的最终价值，不是让销售多看一张 AI 卡，而是让每次销售动作都能留下下一次可用的业务信息。
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