工作空间设置
工作空间设置影响共同使用同一套客户、联系人、商机、任务、报表和 AI 能力的团队。这里的修改可能改变成员看到什么、对象如何记录、报表如何统计，以及外部服务是否可以连接，因此通常需要管理员或特定管理权限。
成员、权限、商业状态、对象配置、AI 服务和数据治理彼此关联。按业务依赖顺序配置，可以先保证成员正常进入和看到正确数据，再逐步开放会影响全团队的业务规则、自动化和外部连接。
核心概念与关系
Section titled “核心概念与关系”- 成员与权限决定谁可以进入和访问哪些数据。
- 套餐与用量决定工作空间当前可使用的商业权益和资源。
- 对象、字段、销售方法和自动化决定团队如何记录和推进业务。
- AI、MCP、审计和导入历史决定智能能力、外部连接和可追溯性。
什么时候使用
Section titled “什么时候使用”先处理什么，后处理什么
Section titled “先处理什么，后处理什么”1. 成员与权限：让正确的人看到正确的数据
Section titled “1. 成员与权限：让正确的人看到正确的数据”再处理成员、团队、角色和访问规则。邀请成员之前先想清楚其负责什么；成员离开时先交接客户、商机和任务，再停用账号。
2. 套餐与用量：解释“为什么功能不可用”
Section titled “2. 套餐与用量：解释“为什么功能不可用””当团队遇到席位、试用、AI、短信或附件限制时，先查看套餐、账单和用量，再判断是权限问题、商业状态问题还是数据问题。
3. 工作空间基础：让团队知道自己在哪里
Section titled “3. 工作空间基础：让团队知道自己在哪里”确认成员和商业状态后，再设置工作空间名称和 Logo。成员加入、导入客户资料或切换多个工作空间时，这些信息是最直接的识别依据。
4. 数据与业务配置：把团队方法落到产品里
Section titled “4. 数据与业务配置：把团队方法落到产品里”确认成员可以正常工作后，再配置对象字段、显示模板、商机规范、销售目标、销售行动方法和自动化。这些设置会直接影响销售录入、AI 判断、报表统计和后续管理。
5. AI 与外部连接：在内部边界清楚后再开放
Section titled “5. AI 与外部连接：在内部边界清楚后再开放”最后配置 AI 约定、工作空间 MCP 服务和个人客户端授权。先明确谁能用、能访问什么、失败如何排查，再把外部客户端接入日常工作。
6. 数据治理：出现问题时能追溯
Section titled “6. 数据治理：出现问题时能追溯”审计和导入历史用于排查数据从哪里来、谁改过什么。它们不是第一天就要频繁操作的入口，但管理员应知道出问题时去哪里查。
不要一开始就打开所有能力。先让一位销售用真实客户完成一次闭环，再根据实际工作补充字段、权限和自动化。
一次配置变更的检查方法
Section titled “一次配置变更的检查方法”每次修改工作空间设置后，用一个真实但可控的成员账号检查：
- 目标成员能否看到需要的入口。
- 能否访问正确的客户、联系人、商机和任务。
- 新字段或阶段是否出现在实际记录页面。
- 报表和 AI 是否能读到预期数据。
- 自动化或外部连接是否只在授权范围内运行。
管理员最常见的三个问题
Section titled “管理员最常见的三个问题”“成员为什么看不到入口？”
Section titled ““成员为什么看不到入口？””先检查角色、团队范围和工作空间能力，再检查产品版本。不要先给成员最高权限，也不要用共享账号验证。
“报表为什么和销售汇报不一致？”
Section titled ““报表为什么和销售汇报不一致？””先固定统计周期、目标范围、负责人和字段口径，再检查对象关系和数据更新时间。对象配置和销售目标配置都可能影响报表。
“AI 或 MCP 为什么没有按预期工作？”
Section titled ““AI 或 MCP 为什么没有按预期工作？””先确认工作空间服务是否启用、个人授权是否有效、当前账号是否有权限，再用一条真实结果核对外部客户端看到的范围。
什么时候不使用
Section titled “什么时候不使用”部分设置页面会根据当前工作空间能力和角色显示“未开放”或“没有权限”。这不代表需要通过旧入口或重复注册解决。请以当前页面、当前套餐和管理员确认结果为准。
个人头像、密码、外观、通知和个人授权应在账户设置中处理，不要把个人问题通过全工作空间配置解决；没有验证影响范围时，也不要一次性开放全部权限或自动化。