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操作

配置视图

让团队在列表、看板和详情中先看到真正需要判断和推进的信息,而不是把所有属性堆在同一处。

  • 对象和属性已经按业务含义配置完成。
  • 明确团队最常见的查看任务,例如每日扫清单、按阶段推进或补齐记录背景。
  • 确认当前账号拥有相应对象的展示配置权限。
  • 列表:快速比较多条记录,适合名称、负责人、阶段、时间和少量关键状态。
  • 看板:按一个状态或单选属性分组,适合识别停滞与下一步。
  • 详情:查看完整背景、关联和需要持续维护的属性。

优先把能帮助成员识别、分工和决定下一步的属性放到首屏。长文本、低频备注和只在特殊场景使用的信息,应留在详情中。

为团队共同使用的视图设置合适的显示顺序、筛选和排序。视图只改变查看和处理角度,不会创建、删除或修改记录,也不会扩大数据权限。

分别打开列表、看板和详情,确认不同角色能找到需要的信息;再检查普通成员看不到或不能编辑的内容没有被错误暴露。

团队会在不同场景看到适当密度的信息:列表用于扫描,看板用于推进,详情用于完整判断。对象正式资料与业务清单的局部属性仍保持各自边界。

如果看不到某个属性,先检查该属性是否适用于当前展示场景、是否有数据以及当前账号权限。不要为了让列表更完整而把所有字段都加入首屏。