配置视图
让团队在列表、看板和详情中先看到真正需要判断和推进的信息,而不是把所有属性堆在同一处。
- 对象和属性已经按业务含义配置完成。
- 明确团队最常见的查看任务,例如每日扫清单、按阶段推进或补齐记录背景。
- 确认当前账号拥有相应对象的展示配置权限。
1. 先区分三种查看场景
Section titled “1. 先区分三种查看场景”- 列表:快速比较多条记录,适合名称、负责人、阶段、时间和少量关键状态。
- 看板:按一个状态或单选属性分组,适合识别停滞与下一步。
- 详情:查看完整背景、关联和需要持续维护的属性。
2. 选择关键属性
Section titled “2. 选择关键属性”优先把能帮助成员识别、分工和决定下一步的属性放到首屏。长文本、低频备注和只在特殊场景使用的信息,应留在详情中。
3. 配置顺序和筛选
Section titled “3. 配置顺序和筛选”为团队共同使用的视图设置合适的显示顺序、筛选和排序。视图只改变查看和处理角度,不会创建、删除或修改记录,也不会扩大数据权限。
4. 用真实记录检查
Section titled “4. 用真实记录检查”分别打开列表、看板和详情,确认不同角色能找到需要的信息;再检查普通成员看不到或不能编辑的内容没有被错误暴露。
团队会在不同场景看到适当密度的信息:列表用于扫描,看板用于推进,详情用于完整判断。对象正式资料与业务清单的局部属性仍保持各自边界。
如果看不到某个属性,先检查该属性是否适用于当前展示场景、是否有数据以及当前账号权限。不要为了让列表更完整而把所有字段都加入首屏。
