参考

自定义字段与展示模板

定义

自定义字段解决“系统没有记录某类业务信息”的问题；展示模板解决“信息已经存在，但团队打开列表或详情时不容易看到”的问题。

它们不是同一个动作：创建字段会改变可记录的数据结构，调整展示模板只改变字段在产品中的呈现顺序和范围。

支持范围

打开“设置 → 对象”。
选择客户、联系人或商机。
在“属性”页查看、搜索和筛选现有字段。
在“显示模板”页调整列表、看板或详情的字段展示。

客户、联系人和商机都支持当前阶段的自定义属性。商机还可能显示“商机规范”页，但它是商机推进配置，不等同于普通字段或展示模板；是否出现以当前工作空间能力和权限为准。

选项与说明

什么时候创建自定义字段

只有同时满足下面条件时，才建议创建：

现有系统属性无法表达这项业务信息。
团队成员会持续维护它，而不是只在上线时填一次。
它会影响筛选、分配、沟通、商机推进或复盘。
能明确判断它属于客户、联系人还是商机。

不建议为了复制旧 Excel 的每一列，或为了让详情页看起来更完整而创建字段。字段越多，用户越难判断哪些信息真正重要。

创建字段时怎么选

字段名称

名称要让第一次看到它的人也能理解。用“客户采购阶段”比“阶段 2”更清楚，用“技术评估负责人”比“关键人”更容易维护。

字段类型

按真实数据选择类型：

单选：固定的互斥状态，例如客户来源。
多选：可以同时成立的标签，例如关注领域。
日期或日期时间：需要筛选或排序的时间。
数字：金额、数量或天数等可计算值。
公式：根据当前记录中的其他字段计算结果，创建后结果只读。
文本：需要保留自然语言，但不适合稳定筛选或统计的内容。

如果未来要按它筛选、排序或统计，不要把结构化信息全部塞进一段文本。

公式字段

公式字段不是手工录入字段。它使用当前记录可引用的属性和受控函数计算结果，支持文本、数字、布尔值和日期时间四类输出。创建时需要通过公式编辑器检查表达式和模拟结果；保存后，公式结果不能直接编辑。

公式字段创建后不能切换成手动填写，也不能把已经创建的公式结果类型改成另一种类型。需要改变计算逻辑时，可以编辑表达式；需要改变结果类型时，应新建字段并重新验证依赖关系。

公式字段之间可以建立依赖，但不能形成循环，也不能超过系统允许的依赖深度。字段依赖发生变化后，系统会按公式机制重新计算。表达式只能使用当前公式编辑器和服务端校验通过的字段、变量和函数，不支持把任意代码粘贴进去执行。

约束

保存前确认必填规则、可编辑范围和选项值。必填字段一旦发布，会影响手工创建、导入和其他写入流程；先在真实记录上试用，再推广给团队。

展示模板

当前产品根据对象和工作空间能力提供不同展示场景，常见包括：

桌面端列表：调整列表中显示的字段和排序规则。
移动端列表：调整副标题和标签字段。
商机看板卡片：调整商机卡片上显示的字段。
对象详情：调整详情字段顺序和概览关键字段。

可选字段会根据对象、场景和字段是否可展示动态生成。不是所有字段都能用于所有场景；例如某些只读统计字段可以在详情中查看，但不一定能用于列表排序。

展示模板不会：

创建新的客户、联系人或商机属性。
修改记录中的字段值。
把没有数据的字段自动补齐。
改变成员对记录的访问权限。

限制

不是所有字段都能用于所有展示场景或排序规则。
系统属性、摘要和统计属性可能只读。
公式结果不能直接编辑，结果类型创建后不能切换。
公式不能形成循环依赖，也不能执行任意代码。
展示模板不会创建字段、修改记录值或改变数据权限。
对象、字段、展示模板和商机规范的可用范围可能不同。

注意事项

一个展示例子

销售每天打开商机列表，最先需要知道“是哪家公司、当前阶段、负责人、预计时间和主要风险”。可以按下面的顺序检查：

名称或客户关系是否足够识别对象。
阶段和负责人是否能帮助团队分工。
时间或金额是否能帮助安排优先级。
风险字段是否真的有数据且值得放在首屏。
详情页是否保留完整背景，而不是把所有内容都挤进列表。

列表适合快速扫描，详情适合完整判断。不要为了让列表显示更多信息，把所有长文本字段都加入首屏。

权限和只读状态

“设置 → 对象”是否可见，取决于成员角色和工作空间能力。
新建或修改属性通常需要工作空间管理员权限。
修改展示模板需要相应的对象展示模板管理权限。
系统属性、摘要和统计属性可能只能查看，不能编辑。
对象、字段、展示模板和商机规范的可用范围可能不同。

如果页面提示没有权限，先确认自己进入的是正确工作空间，再联系管理员处理。不要通过创建同名自定义字段绕过系统字段的只读限制。