创建和管理属性

定义

属性解决“系统没有记录某类业务信息”的问题。它决定记录可以保存什么，也决定后续能否稳定筛选、关联、计算和展示。

支持范围

1. 打开“设置 → 对象”。
2. 选择客户、联系人、商机或已建立的自定义对象。
3. 在“属性”页查看、搜索和筛选现有字段。
4. 在“属性”页创建、编辑或归档属性。

客户、联系人、商机和自定义对象都支持当前阶段的属性配置。商机还可能显示“商机规范”页，但它是商机推进配置，不等同于属性；是否出现以当前工作空间能力和权限为准。

选项与说明

什么时候创建自定义字段

只有同时满足下面条件时，才建议创建：

• 现有系统属性无法表达这项业务信息。
• 团队成员会持续维护它，而不是只在上线时填一次。
• 它会影响筛选、分配、沟通、商机推进或复盘。
• 能明确判断它属于现有对象，还是应该建立一类新的自定义对象。

不建议为了复制旧 Excel 的每一列，或为了让详情页看起来更完整而创建字段。字段越多，用户越难判断哪些信息真正重要。

创建字段时怎么选

字段名称

名称要让第一次看到它的人也能理解。用“客户采购阶段”比“阶段 2”更清楚，用“技术评估负责人”比“关键人”更容易维护。

字段类型

按真实数据选择类型：

• 单选：固定的互斥状态，例如客户来源。
• 多选：可以同时成立的标签，例如关注领域。
• 日期或日期时间：需要筛选或排序的时间。
• 数字：金额、数量或天数等可计算值。
• 公式：根据当前记录中的其他字段计算结果，创建后结果只读。
• 文本：需要保留自然语言，但不适合稳定筛选或统计的内容。

如果未来要按它筛选、排序或统计，不要把结构化信息全部塞进一段文本。

关联与公式

需要把不同记录连接起来时，使用关联属性；需要根据已有信息自动得出确定结果时，使用公式属性。它们都有独立的使用边界和检查方式，避免在普通属性说明中被淹没。

约束

保存前确认必填规则、可编辑范围和选项值。必填字段一旦发布，会影响手工创建、导入和其他写入流程；先在真实记录上试用，再推广给团队。

展示顺序、筛选和看板分组属于视图配置，不会改变属性或记录值。请阅读“配置列表、看板与详情”。

限制

• 系统属性、摘要和统计属性可能只读。
• 公式结果不能直接编辑，结果类型创建后不能切换。
• 公式不能形成循环依赖，也不能执行任意代码。
• 对象、属性和商机规范的可用范围可能不同。

注意事项

推荐配置顺序

1. 先确认属性属于哪个对象，再确认名称和类型。
2. 只保留能帮助识别、筛选或推进工作的属性。
3. 公式属性先检查表达式、结果类型和空值行为。
4. 保存后用真实记录检查录入、筛选和只读状态。

权限和只读状态

• “设置 → 对象”是否可见，取决于成员角色和工作空间能力。
• 新建或修改属性通常需要工作空间管理员权限。
• 系统属性、摘要和统计属性可能只能查看，不能编辑。
• 对象、属性和商机规范的可用范围可能不同。

如果页面提示没有权限，先确认自己进入的是正确工作空间，再联系管理员处理。不要通过创建同名自定义字段绕过系统字段的只读限制。

相关功能

• 自定义对象：把团队特有的数据纳入同一条业务链路
• 关联属性：连接不同业务记录
• 公式属性：让已有信息自动计算
• 配置列表、看板与详情
• “数据模型与属性”：先确定字段属于哪一类对象。
• “对象与业务规则”：了解字段、展示模板和商机规范的整体影响。
• “导入数据”：验证字段是否适合批量映射和空值处理。
• 配置完成后，应检查字段归属、公式结果、必填影响、展示位置、排序规则以及普通成员权限。