每周客户与商机复盘
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”每周复盘不是把所有记录重新读一遍，而是找出推进变快、变慢或失去依据的地方，并形成下周可以执行的动作。
第一步：复看重点客户
Section titled “第一步：复看重点客户”对本周重点客户检查：关系是在变热还是变冷，是否出现了新的推进机会，是否有关键风险没有记录，关键联系人是否仍然覆盖。
第二步：复看重点商机
Section titled “第二步：复看重点商机”每个重点商机至少回答：
- 现在到底卡在哪里？
- 最近一次真实推进是什么？
- 哪个关键人还没有参与？
- 哪个动作再不做就会拖慢推进？
- 下一步是否有负责人和时间？
信息不足时，不要凭感觉调整阶段。先创建补信息或补关键人的任务。
第三步：让智客 AI 帮你收束
Section titled “第三步：让智客 AI 帮你收束”可以让智客 AI 基于当前工作空间中的重点客户和商机材料，整理本周推进变化、反复出现的异议、停滞对象和建议动作。输出只作为复盘草稿，涉及客户事实和优先级时仍需人工核对。
对重点商机，可以请求商机推进卡先整理当前阻塞和下一步，再在关键推进完成后使用商机复盘卡回看结果。对重点客户，可以用客户概览卡检查关系变化、关联商机和信息缺口。这样复盘不是重新阅读全部历史，而是围绕本周最值得处理的对象和动作展开。
第四步：形成下周动作
Section titled “第四步：形成下周动作”每个重点对象最多保留一到三个最重要动作，并写清负责人、时间和完成标准。不要把“持续跟进”作为唯一结论。
管理者可以结合报表查看团队推进，再回到具体客户和商机明细核对依据。汇总数字用于发现问题，业务明细才用于决定介入动作。
一次复盘结束时，团队应该留下三类结果：本周已经验证的事实、仍然缺失的关键信息、下周由谁完成的具体动作。必要时再把稳定有效的问题、准备方式和推进动作沉淀到销售行动方法中，避免每周重复讨论同一类问题。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”报表能帮助团队发现异常，但真正的管理动作需要回到客户、商机、沟通和任务明细。以事实、缺口和下一步为主线，能避免周会只汇报金额和阶段，却没有改变任何推进动作。
- 先看重点对象和异常变化，不平均复盘全部客户。
- 每笔重点商机只保留一到三个最重要动作。
- 使用商机推进卡收束当前阻塞，使用商机复盘卡检查关键行动后的实际变化。
- 把共性问题沉淀为销售行动方法，把确定且重复的系统动作交给自动化。
- 只修改阶段和预计时间，没有记录客户依据。
- 用“继续跟进”代替负责人、时间和完成标准。
- 把智客 AI 输出直接当成客户事实，没有回看证据。
- 周会结束后没有把结论写回客户、商机或任务。