NBA 卡：及时发现值得推进的商机
NBA 卡是商机推进中的下一步行动卡。它不是商机摘要，也不是成交预测，而是帮助销售和经理从当前商机事实中回答：“现在最值得推进哪一个动作、为什么、依据是什么？”
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”商机停滞时，问题通常不是“没有做任何事”，而是不知道下一步应该解决哪一个缺口：是缺少关键联系人、没有确认评审标准、客户出现技术疑虑，还是预计时间已经失去依据。
NBA 卡把这些分散在阶段、活动、邮件、联系人和任务中的信息收束成一个当前行动建议，帮助销售从“继续跟进”进入一件可检查的具体工作。
一个使用场景
Section titled “一个使用场景”某商机最近有过会议，金额不低，但已经两周没有新的推进。NBA 卡提示优先确认技术负责人和验证标准，并列出相关的活动证据。销售展开证据后发现，客户确实提出了技术疑虑，但还没有确认评审负责人。
此时销售可以：
- 检查建议是否基于最近且相关的客户事实。
- 在 Chat 中继续请求电话或拜访准备卡。
- 与客户沟通并记录真实结果。
- 通过卡片后续动作补全联系人、商机信息并创建下一步任务。
- 新事实产生后重新查看商机推进卡，确认判断是否发生变化。
NBA 卡的价值不在于给出一句“建议跟进”，而在于缩短从商机风险到具体销售动作的距离。
- 当前建议动作：例如确认需求、补关键人、推进验证、处理商务异议或恢复停滞。
- 行动原因：说明当前为什么需要做这个动作。
- 摘要和推进方向：帮助你快速理解商机当前状态，而不必先读完所有历史记录。
- 证据：可以查看建议引用的原始业务来源、时间和提供者。
- 执行入口：在当前建议允许时，可以创建任务、查看已创建任务或打开邮件草稿等资源。
- 反馈入口：可以反馈建议是否有帮助，帮助团队识别需要改进的判断。
不同工作空间、角色和当前数据状态下，卡片展示内容可能不同。页面当前呈现的建议、证据和可用动作才是本次商机的实际结果。
正确的使用方式
Section titled “正确的使用方式”先看建议，再看证据
Section titled “先看建议，再看证据”先用一句话理解当前建议，再展开证据确认它是否来自最近且相关的客户事实。特别注意活动时间、承诺时间、商机阶段和联系人角色是否被正确理解。
把一个动作做完整
Section titled “把一个动作做完整”不要只点击“执行下一步”就结束。创建任务后检查关联商机、负责人、截止时间和任务内容；打开邮件草稿后检查收件人、上下文和表达是否需要修改。
执行后回写结果
Section titled “执行后回写结果”完成任务、邮件或沟通后，记录客户真实反馈和新的下一步。如果这次行动改变了客户关系、联系人角色、商机阶段、金额、预计时间或阻塞原因，应把变化补回对应对象，而不是只在任务标题里写一句结果。这样下一次 NBA 判断才有新的依据，经理也能在报表和商机明细中看到真实变化。
销售经理如何使用
Section titled “销售经理如何使用”经理可以在例会前优先查看高金额、长期停留或临近关单的商机，关注三件事：建议是否有近期证据、负责人是否已经采取动作、动作完成后是否留下了新的业务事实。NBA 卡适合帮助经理选择介入对象，不替代经理对客户关系、团队资源和商业决策的判断。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”NBA 卡把“发现风险”与“完成动作”连接起来：先指出一个当前最值得处理的缺口，再给出依据和执行入口；销售完成行动并回写结果后，新事实又会成为下一次判断的输入。这样团队看到的是持续变化的推进链，而不是一张静态商机摘要。
- 每次只推动一个最关键且可以验证的动作，不把卡片变成长任务清单。
- 先核对近期证据，再决定是否采用建议。
- 创建任务或邮件草稿后，检查对象、负责人、时间和内容。
- 行动完成后记录客户真实反馈，并更新受影响的客户或商机字段。
- 证据过旧，客户已经给出新的方向。
- 建议与当前联系人角色或商机阶段不符。
- 卡片显示建议已过期或当前生成失败。
- 执行动作会对外发送内容，但你还没有检查邮件和收件人。
- 你需要的是完整商机诊断、经营分析或客户概览，而不是一个下一步动作。
这时先补充真实沟通、更新对象信息或改用客户概览卡、商机推进卡和沟通准备卡，不要把旧建议当成永远有效的结论。
看不到 NBA 卡怎么办
Section titled “看不到 NBA 卡怎么办”NBA 卡是否显示取决于当前账号权限、商机是否有足够的可信事实、异步快照是否生成成功，以及当前发布版本是否通过产品校验。先检查商机是否有近期活动、明确阶段、联系人和下一步信息；不要把旧截图或旧版本状态当成当前能力。