用清单推进协作
市场活动邀约、大客户攻坚、售前 POC、客户交付和续费推进，往往需要销售、市场、售前和管理者围绕同一批客户协作。
什么是业务清单？ 这是围绕一项具体业务目标，把需要共同推进的客户、联系人、商机或自定义对象组织在一起的协作空间。
它不只是名单，也不是个人待办。团队可以为每条记录补充本次专项特有的负责人、状态、反馈、下一步和时间节点。
但在实际工作中，对象的正式资料与本次专项的负责人、反馈、下一步和时间节点常常分散在表格、群聊和个人笔记里。结果是成员各自维护、主管反复追问，信息更新后也很难同步给所有参与者。
业务清单就是为这类专项协作设计的。它不会复制对象的正式资料，而是在已有记录之上，为一次具体工作建立独立的协作空间。团队可以从模板开始，在浏览器和小程序中共同推进，并通过腾讯 WorkBuddy 与企企智客 MCP 查询、汇总和更新进展。
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”典型情况是：客户资料或团队特有的业务记录已经在工作空间中，但专项工作的执行信息仍散落在个人表格和聊天记录里。
- 市场活动开始前，主管想知道哪些客户还没邀请、谁负责、谁已经确认参加。
- 大客户推进中，销售、售前和管理者需要共同看到关键人覆盖、方案版本和下一节点。
- 客户交付后，客户成功团队需要持续跟踪上线进度、健康度和续费窗口。
- 一线成员在外只能用手机，希望随时查看自己的名单并更新进展。
业务清单不会复制客户、联系人、商机或自定义对象。它只是把已有记录放进一次明确的协作场景，并增加只属于这个场景的负责人、状态、时间和备注。
下面以业务清单 “秋季客户交流会邀约推进” 为例。
第一步：用模板搭好工作现场
Section titled “第一步：用模板搭好工作现场”在浏览器的“业务清单”旁选择新建，打开模板中心。选择“客户活动邀约推进”后，先预览模板将带来的属性、表格、看板、筛选和排序，再决定是否使用。
模板会准备客户邀约状态、本次邀约分组、客户当前反馈、下一步动作、跟进时间和负责人等信息。预览中的示例客户仅用于说明效果，不会写入工作空间。
第二步：加入本次真正要推进的客户
Section titled “第二步：加入本次真正要推进的客户”从已有对象中选择本次需要推进的记录，或者直接新建并加入。不要把所有记录都塞进一张清单；业务清单应该有明确目标和结束条件。
为每位客户补充本次活动中的局部信息，例如：
- 客户邀约状态
- 客户当前反馈
- 下一步邀约动作
- 下次跟进时间
- 客户邀约负责人
这些信息只描述本次活动，不会覆盖客户档案中的行业、正式负责人等全局资料。
第三步：按角色查看同一批客户
Section titled “第三步：按角色查看同一批客户”主管可以看执行总表或按邀约状态推进的看板；成员可以筛选自己的负责人和待处理客户。View 改变的是查看角度，不会悄悄增加或删除清单成员。
第四步：在小程序中随时执行
Section titled “第四步：在小程序中随时执行”外出拜访、电话沟通或活动现场，成员可以在小程序中打开同一张业务清单，搜索客户、切换共享 View、使用临时筛选并进入客户详情。
第五步：让 WorkBuddy 帮忙收束，再回到清单
Section titled “第五步：让 WorkBuddy 帮忙收束，再回到清单”管理员完成企企智客 MCP 配置后，可以在支持远程 MCP 的 WorkBuddy 中提出：
查看 “秋季客户交流会邀约推进”，列出还没有明确反馈的客户、当前负责人和下一步；只使用企企智客返回的数据，不要猜测。
WorkBuddy 可以通过已授权的企企智客 MCP 查找业务清单、读取字段和查询条目。需要加入客户、更新局部进展或移出清单时，应先让用户确认具体对象和变化，再调用当前可见的写入工具。完成后，浏览器和小程序会继续看到同一份结果。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”对象记录保存客户、商机和团队特有业务数据的正式资料，但一次活动、一个 POC 或一轮续费往往需要额外的临时协作信息。把这些信息全部做成对象字段，会让所有人看到一堆只在某次项目中才有意义的列；继续留在表格和群聊里，又无法和对象资料、权限及协作连接。
业务清单保留正式资料的唯一性，同时给每次协作一个独立、可共享、可移动执行的工作现场。
- 一张业务清单只解决一个明确问题，并写清进入和结束条件。
- 优先从模板开始，再根据团队实际情况调整属性和 View。
- 局部负责人只选择真正参与本次工作的成员，不把分享权限当作任务分配。
- 主管看异常和待处理项，一线成员看自己的下一步，不要求所有人维护同一个私人 Excel。
- 通过 MCP 写入前，先确认工作空间、业务清单、对象和字段；写入后回到产品核对结果。
把业务清单当成客户副本
Section titled “把业务清单当成客户副本”从业务清单移除记录不会删除记录，修改业务清单属性也不会覆盖对象正式资料。需要修改对象全局字段时，应进入对应详情或使用相应的写入入口。
一张清单承担所有工作
Section titled “一张清单承担所有工作”如果市场活动、售前 POC 和续费经营都塞在一起，字段和 View 很快会失去含义。应按清晰的工作目标拆分，并允许同一客户进入多张业务清单。
只创建清单，不留下下一步
Section titled “只创建清单，不留下下一步”“已联系”“继续跟进”不足以支持协作。至少留下具体反馈、下一步动作、负责人和时间。
认为 WorkBuddy 可以绕过权限
Section titled “认为 WorkBuddy 可以绕过权限”MCP 只会返回当前授权账号本来有权访问的数据。提示语不能扩大工作空间、业务清单或客户权限。