客户、联系人、商机和任务

一句话理解

客户、联系人、商机和任务分别回答四个问题：哪家公司、公司里的谁、正在推进什么机会，以及下一步由谁做什么。

为什么需要

如果把公司资料、个人信息、采购项目和后续动作全部写在一段备注里，团队很难知道哪个项目仍在推进、哪位联系人有影响力、下一步有没有负责人。

区分这些对象不是为了增加录入工作，而是为了让客户详情、智客 AI、任务协作和报表都能理解相同的业务关系。

核心概念与关系

对象	回答的问题	典型内容
客户	哪家公司或组织	公司名称、官网、行业、负责人和客户背景
联系人	这家公司里的谁	姓名、职位、联系方式、角色和态度
商机	正在推进哪项具体机会	需求、金额、阶段、预计时间、风险和下一步
任务	接下来由谁做什么	负责人、截止时间、关联对象和完成标准
活动	已经发生了什么	电话、会议、拜访或其他互动及其结果

一个客户可以有多个联系人，也可以在不同时间存在多个商机。活动和任务可以关联客户，也可以进一步关联具体联系人或商机。

什么时候使用

推荐按业务发生顺序记录：

1. 先搜索客户，避免重复创建。
2. 找不到时创建客户，只填写已经确认的公司信息。
3. 知道具体对接人后，在客户下添加联系人。
4. 出现明确需求、预算讨论或具体项目时创建商机。
5. 将已经发生的沟通保存为活动。
6. 将双方承诺或明确后续动作保存为任务，并填写负责人和时间。

例如：你发现某家公司可能是目标客户，可以先创建客户；与采购负责人通话后，创建联系人并记录沟通活动；客户开始评估具体方案时，再创建商机；客户答应下周提供需求清单，则创建任务并写清完成标准。

什么时候不使用

• 只有模糊线索时，不要立即创建多个重复商机。
• 不要把联系人创建成独立客户，导致公司关系断开。
• 不要用任务记录已经发生的沟通；已经发生的内容属于活动。
• 不要把“跟进一下”作为完整任务，应说明目的和完成标准。
• 不要把同一客户的所有采购项目长期塞进一个商机。

相关阅读

• 需要完成第一条记录：阅读“10分钟完成第一次使用”。
• 需要了解字段结构：阅读“数据模型与属性”。
• 需要保存电话或拜访结果：阅读“活动记录：沉淀已经发生的沟通”。
• 需要推动具体机会：阅读“商机与推进”。