产品术语表

定义

产品术语表用于说明帮助中心和产品页面中的核心名称。遇到相近概念时，应以这里的业务含义判断信息放在哪里，而不是只根据菜单名称猜测。

支持范围

本页覆盖五类常用术语：

• 账号与工作空间。
• 客户、联系人和商机。
• 活动、任务与协作。
• Chat、智客 AI、销售行动方法和自动化。
• 席位、试用等商业状态。

选项与说明

工作空间与客户数据

产品术语	含义
企企智客	面向客户与销售团队的 CRM 和 AI 工作平台
工作空间	团队共同使用的数据和权限范围，包含客户、联系人、商机、任务和成员
客户	公司或组织级客户对象
联系人	客户下的个人联系人
相关人	对客户或商机推进有影响、参与或提供态度信号的人
商机	正在评估、推进或成交中的具体销售机会

工作与协作

产品术语	含义
任务	未来需要完成的动作或执行事项
活动	已经发生或正在记录的电话、会议、拜访等业务互动
收件箱	接收和处理线索、材料或待处理信息的入口
Chat	与智客 AI 进行自然语言交互的入口
销售行动方法	根据客户信号、角色和时间等条件，指导团队准备沟通和下一步动作的方法与判断规则
自动化	按触发条件和流程规则执行一系列工作的能力

商业状态

产品术语	含义
席位	工作空间可使用的成员数量
试用	在正式订阅前，按当前商业规则提供的体验期

限制

• 同一个词在不同团队的内部叫法可能不同，但产品中的对象关系不会因此改变。
• 页面入口会受角色、权限、工作空间配置和发布版本影响。
• 销售行动方法和自动化不是同一种能力：前者指导销售动作，后者按规则执行流程。
• Chat 是交互入口，智客 AI 是在该入口中提供整理和判断支持的能力。

注意事项

在记录和使用 AI 时，保持以下三类信息的区别：

• 已确认事实：客户或内部人员明确说过、做过，或已有可靠记录支持的内容。
• 待确认信息：需要下一次沟通或人工核对的内容。
• AI 建议：系统根据已有材料整理出的下一步参考，不等于客户承诺。

不要因为某个词听起来相近，就把待确认信息写成事实，或把已经发生的活动写成未来任务。

相关功能

• “客户、联系人、商机和任务”：了解主要业务对象的关系。
• “数据模型与属性”：了解对象、记录和字段怎样组织数据。
• “AI助手”：了解智客 AI 的作用和信息边界。
• “销售行动方法是什么”：了解销售方法如何指导下一步行动。
• “自动化：让重复动作按规则执行”：了解自动化与人工判断的分工。