商机判断与信息边界

一句话理解

商机信息往往分散在阶段、金额、活动、邮件、联系人和任务中。智客 AI 可以帮助把这些材料收束成当前判断，但不会替你确认客户事实，也不会把建议自动变成成交结论。

为什么需要

阶段、金额和预计时间只能描述商机记录的一部分。真正影响推进的内容还包括客户已经确认的需求、参与角色、评审节点、沟通结果、未完成任务和时间风险。

如果这些信息没有区分事实、缺口和建议，一段流畅的 AI 判断很容易被误认为客户承诺。信息边界用于确保每个判断都能回到当前商机的可靠记录。

核心概念与关系

一次可信的商机判断应拆成：

• 已确认事实：客户或内部人员明确表达、执行，或已有可靠记录支持的内容。
• 待确认信息：对推进重要，但当前材料没有充分依据的内容。
• 风险与缺口：阶段、角色、时间、需求或采购流程中仍需处理的问题。
• 建议动作：为了验证缺口或推动下一步，可以采取的行动。

建议动作不是已经执行的任务，待确认信息也不是客户事实。商机推进卡会把这四类信息组织成可继续工作的入口。

什么时候使用

当你需要先知道“当前判断依据是什么、最应该核对什么”时使用：

请基于当前商机已有记录，整理：
1. 已确认的推进事实
2. 仍然缺失的信息
3. 当前风险
4. 关键联系人覆盖情况
5. 下一步建议
请区分事实、待确认信息和建议，不要推测客户已经承诺的内容。

1. 先确认当前打开的是正确商机。
2. 查看系统整理的当前状态、风险、缺口和建议动作。
3. 打开关联活动、邮件、客户记录和任务，核对每个结论的依据。
4. 将没有直接依据的内容改为待确认信息。
5. 选择一个最重要的下一步，创建任务或安排沟通。

判断结果最好进入下一步工作，而不是停在 Chat 中。可以把建议转成一个需要核对的客户问题、一个补关键联系人的任务，或一次有明确成功标准的沟通准备；完成后再把真实结果回写商机。

什么时候不使用

• 不要用判断直接得出客户已经承诺成交、确认预算或接受时间。
• 不要把某个人直接标记为决策人，除非已有依据。
• 不要把建议动作当成已经执行。
• 不要把 AI 判断直接变成阶段变化或成交预测。
• 已经明确要进行电话、会议或拜访时，不要继续停留在判断摘要，应进入对应准备卡。

信息不足时，应补充最近一次真实沟通、关联正确对象，或者创建确认预算、关键人和评审时间的任务。系统返回信息不足是保护判断质量的正常结果。

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• “AI 没有返回预期结果”：排查材料不足、对象错误和权限问题。