邮件草稿与人工确认

适用角色与场景

邮件草稿适合处理已经有明确客户上下文、但还需要人工组织表达的沟通，例如会后确认结论、发送已确认的材料、确认评审时间或推动下一次会议。它不适合在没有客户、联系人或商机依据时凭空生成一封“看起来合理”的销售邮件。

推荐流程

当前能力

在客户或商机上下文中，智客 AI 可以根据已有材料生成或修改邮件草稿。草稿用于辅助准备沟通，不代表邮件已经发送。

推荐输入方式

一条有效请求至少说明四件事：

• 当前客户、联系人或商机是谁。
• 邮件是承接哪次沟通或哪项业务事项。
• 这次邮件希望客户做什么或确认什么。
• 需要保留哪些事实、时间、材料或限制条件。

例如：

基于当前商机和最近一次会议记录，起草一封会后确认邮件。
只写客户已经确认的评审范围和下一步时间，邀请采购负责人确认评审日期，
不要补充未在记录中出现的价格、承诺或产品能力。

如果需要改写已有草稿，应明确要求“保留事实，只调整语气和结构”，避免 AI 把表达优化成新的商业承诺。

生成和修改草稿

1. 先确认当前客户、联系人或商机对象。
2. 提供本次邮件的目标、背景和希望推进的动作。
3. 检查收件人、抄送人、主题和正文。
4. 核对正文中的客户事实、价格、承诺和时间。
5. 确认附件和敏感信息后，再按当前页面操作发送或保存。
6. 回到客户、联系人或商机详情，确认邮件是否关联正确。
7. 如果邮件约定了下一步，创建任务或更新商机信息，让沟通继续推动业务。

为什么这样做

智客 AI 可以减少整理背景和组织措辞的时间，但无法替业务人员确认收件人、客户事实、承诺和敏感信息。草稿与人工确认分开，才能兼顾效率和对外沟通责任。

最佳实践

发送前必须确认

• 收件人是否正确。
• 邮件是否关联到正确对象。
• 草稿中的信息是否有可靠依据。
• 是否包含不应发送的内部信息或客户隐私。
• 下一步动作是否与客户真实约定一致。

发送或保存后，再回到对象详情检查邮件中约定的下一步是否已经落到负责人、时间和完成标准上。邮件草稿的终点不是生成文字，而是让一次沟通能够继续推动业务。

销售经理可以检查什么

团队使用邮件草稿时，重点不是要求所有人使用相同话术，而是检查邮件是否建立在真实客户事实之上，是否清楚写出下一步，是否把邮件结果回写到了正确对象。这样既保留销售的表达方式，也避免邮件成为 CRM 之外的孤立信息。

常见错误

• 没有指定客户、商机和邮件目标，只要求“写封邮件”。
• 把草稿卡当成已经发送。
• 没有检查收件人、附件、价格、日期和承诺。
• 将 AI 推测写成客户已经确认的事实。
• 发送后没有更新客户、商机和下一步任务。

相关阅读

• “连接邮箱与可见范围”：确认邮箱连接和邮件关联。
• “Chat与提示语”：组织对象、材料、目标和输出要求。
• “沟通整理与任务”：发送或收到结果后形成下一步。