沟通与协作
邮件
3 篇文章- 01概念
邮件与沟通
邮件能力把邮箱沟通、客户互动和后续销售动作放在同一条工作链路中。它的价值不只是“在 CRM 里看邮件”，而是让团队能够回到客户或商机上下文，理解发生了什么，并继续推进下一步。
阅读文章 - 02操作
连接邮箱与可见范围
连接邮箱的目的，不只是把收件箱搬进 CRM，而是让与客户有关的邮件能够在正确的客户、联系人或商机上下文中被查看和继续使用。连接完成后，销售可以在处理客户沟通、准备邮件草稿和回看商机推进时，少一些信息切换。
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邮件草稿与人工确认
邮件草稿适合处理已经有明确客户上下文、但还需要人工组织表达的沟通，例如会后确认结论、发送已确认的材料、确认评审时间或推动下一次会议。它不适合在没有客户、联系人或商机依据时凭空生成一封“看起来合理”的销售邮件。
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活动与沟通记录
3 篇文章任务
4 篇文章- 01概念
任务与活动
活动回答“发生了什么”，任务回答“接下来要做什么”。两者一起记录，团队才能从历史沟通继续推进，而不是每次重新回忆背景。
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任务：创建、分配与完成
任务不是沟通记录的另一种写法，而是把“接下来要完成的动作”明确交给一个人，并让团队知道什么时候算完成。适合记录发送资料、确认需求、安排会议、补充关键联系人、跟进客户承诺等下一步。
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任务视图与协作
任务页面提供三种工作范围：
阅读文章 - 04参考
任务与外部日程同步
满足条件的 CRM 任务可以投影到工作空间已接入的外部日程，方便成员在日历中看到需要处理的工作。外部日程是任务的一个同步呈现，不是另一条独立的 CRM 任务。
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