成员、团队与权限
当团队从几个人扩大到多人协作时，最容易出现的不是“没有数据”，而是数据不知道归谁、谁能看、谁能改、成员离开后谁来接手。成员、团队与权限设置用于把这些边界固定下来。
先列出团队结构、负责人关系、各岗位需要完成的业务任务，以及成员离开或转岗时需要交接的客户、商机和任务。
管理者可以处理什么
Section titled “管理者可以处理什么”- 查看正式成员、邀请中成员和非活跃成员。
- 邀请成员、重新邀请、撤销邀请或停用成员。
- 创建团队、设置团队层级并分配成员。
- 查看成员详情、角色和团队关系。
- 在需要时执行资源交接，避免成员离开后客户、商机和任务无人负责。
- 配置或查看团队访问规则；具体入口和可编辑范围取决于当前权限。
- 先定义团队如何协作，而不是先给所有人管理员权限。
- 创建团队并确定负责人、成员和上下级关系。
- 邀请成员时分配合理的角色和团队。
- 用一个测试成员检查客户、联系人、商机、任务和报表的可见范围。
- 成员岗位变化时，先处理资源交接，再停用或调整成员权限。
- 定期检查邀请中、非活跃成员和没有明确团队归属的成员。
一个常见场景
Section titled “一个常见场景”一名销售离职时，不要只把账号停用。先打开成员详情，检查其名下客户、联系人、商机和任务，确认接手人和接手团队，再完成资源交接。否则团队可能看得到历史数据，却没有人知道哪些商机仍然需要推进。
- 能否看到某个菜单或设置入口。
- 能否查看、创建、编辑或导入数据。
- 能否管理成员、团队、对象、销售方法和自动化。
- 能看到哪些客户、联系人、商机和报表数据。
完成配置后，目标成员应能看到岗位所需入口和正确数据范围，执行允许的创建、编辑或管理动作；超出职责的数据和管理能力应保持不可见或不可操作。
看不到自动化、账单、对象、成员管理或角色权限，通常与管理员权限、团队范围或工作空间能力有关；能看到数据但不能修改，通常是操作权限限制。若页面明确提示当前工作空间未开放某能力，需要以页面提示为准。
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按工作职责授予最小必要权限。
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不使用共享账号代替成员和角色配置。
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修改角色后，用实际成员账号验证菜单和数据范围。
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不要仅凭“能看到客户”判断成员拥有全部客户数据访问权。