概念

团队与权限

一句话理解

角色、团队和数据范围共同决定一个成员在工作空间里能看到什么、能操作什么，以及可以管理谁的数据。

为什么需要

权限配置不应该从“把所有开关打开”开始，而应该从成员的工作开始：销售需要跟进哪些客户和商机，团队负责人需要查看哪些团队数据，管理员需要维护哪些工作空间设置。

核心概念与关系

角色影响能否使用某项功能，以及能否创建、修改、导入或管理。
团队表达组织关系和协作边界。
数据访问范围决定成员能看到哪些客户、联系人、商机、任务和报表。

三者共同决定成员最终能做什么。只调整角色，不检查团队和数据范围，可能出现“能进入页面但看不到对象”或“能看见数据但不能修改”的情况。

什么时候使用

当成员加入、转岗、承担团队管理职责，或出现“能进页面但看不到数据”“看得到但不能修改”时，都需要同时检查角色、团队和数据范围。

推荐配置流程

按岗位确定成员需要完成的业务任务。
创建或选择对应团队，并明确负责人关系。
分配最小必要角色和数据范围。
用测试成员验证菜单、列表、详情和报表。
成员转岗或离开时，先做资源交接，再调整或停用权限。

什么时候不使用

不要使用共享账号代替权限配置。
不要因为成员看不到数据就直接授予最高角色。
不要把“能看客户”理解成“能看工作空间全部客户”。
权限变更后，应使用实际成员账号重新验证，而不是只用管理员账号验证。

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看不到自动化、账单、对象、成员管理或角色权限，通常与管理员权限、团队范围或工作空间能力有关。若管理员确认权限正确但页面仍异常，再记录工作空间、账号角色、页面入口和提示信息联系支持。