任务：创建、分配与完成

目标

任务不是沟通记录的另一种写法，而是把“接下来要完成的动作”明确交给一个人，并让团队知道什么时候算完成。适合记录发送资料、确认需求、安排会议、补充关键联系人、跟进客户承诺等下一步。

如果事情已经发生，应记录为活动；如果事情还没有发生，即使它是一次电话、会议或拜访，也应先创建任务，而不是创建一条未来时间的活动。

开始前准备

在任务入口选择“新建任务”，或从客户、联系人、商机的上下文中创建后续任务。至少填写：

• 标题：用动作开头，说明对象和目的。
• 描述：补充背景、执行方式、客户承诺或完成标准。
• 截止时间：明确最晚处理时间。
• 负责人：选择实际执行人；没有负责人时，任务会停留在团队列表里但没人负责。
• 关联记录：关联客户、联系人或商机，让任务回到正确的业务上下文。

推荐标题格式是“动作 + 对象 + 目的”，例如：

向远山科技采购负责人发送报价对比表，确认下周评审时间

描述中再补充完成标准：

完成标准：拿到明确的评审日期；如果客户暂不推进，记录原因和下一次联系时间。

不要只写“继续跟进”“保持联系”“推进客户”。这类标题无法判断做什么、联系谁，也无法在完成后验证结果。

操作步骤

关联客户、联系人和商机

一个任务可以关联多个客户、联系人或商机，但应只关联真正影响执行的记录：

• 发送某家公司的方案：关联客户；如果邮件针对具体联系人，再关联联系人。
• 确认某个采购项目的预算：关联客户和对应商机。
• 邀请联系人参加下一次会议：关联联系人，并在需要时关联商机。

关联记录不是装饰信息。它决定任务会出现在哪些对象的后续动作中，也帮助团队从客户或商机详情反查未完成工作。

完成、修改和删除任务

完成任务后，勾选任务完成状态。完成前先确认结果已经写入描述或相关活动：例如客户是否回复、会议是否确定、资料是否已经发送。只有改变状态而不留下结果，团队仍然不知道下一步发生了什么。

任务标题、描述、截止时间、负责人和关联记录可以在任务详情中修改。确实不再需要的任务可以删除；如果只是暂时无法推进，优先保留任务并调整截止时间或描述，不要用删除来隐藏未完成事项。

使用智客 AI 协助

你可以把沟通原文交给智客 AI，请它先整理事实和待确认项，再生成 1 到 3 条任务。保存前检查：

1. 任务是否确实来自沟通内容，而不是 AI 自行推测。
2. 标题中是否保留了客户、联系人或商机名称。
3. 负责人和关联对象是否选对。
4. 截止时间是否有依据。
5. 完成标准是否足够具体。

AI 创建任务不会替你完成任务，也不会因为建议存在就代表客户已经承诺。

完成后结果

客户说“下周内部评审后给结论”，不要只创建“下周跟进客户”。可以创建：

1. 标题：确认远山科技内部评审结论。
2. 截止时间：评审结束后的约定日期。
3. 负责人：实际负责回访的人。
4. 关联：远山科技客户和当前商机。
5. 描述：记录评审参与人、需要确认的问题，以及拿到结论后下一步如何推进。

这样，任务完成后才能继续更新商机，而不是让下一位同事重新查找背景。

失败怎么办

未来的会议应该记录为活动还是任务？

记录为任务。活动只描述已经发生的电话、会议、拜访等互动；未来安排应使用任务，并填写截止时间和负责人。

为什么任务没有出现在客户详情？

检查任务是否关联了该客户，或者是否只在标题中提到了客户名称但没有建立关联。标题里的文字不一定等于对象关系。

为什么任务看起来很多，但团队仍然没有推进？

检查任务是否有明确负责人、截止时间和完成标准。清理模糊任务，再把真正影响商机推进的动作写具体。

下一步

• 在“任务视图与协作”中检查今天、逾期和已分配任务。
• 沟通结束后先保存活动，再把明确承诺转成任务。
• 需要外部日程时，阅读“任务与外部日程同步”。
• 任务完成后回到客户或商机，确认是否需要重新评估。