客户与业务数据
客户与联系人
2 篇文章字段与属性
4 篇文章- 01概念
数据模型与属性
当团队开始多人使用 CRM 时，最容易出现两个问题：每个人记录的信息不一致，或者为了“把系统填满”创建了大量没人使用的字段。本页帮助管理员先理解客户、联系人、商机和属性的关系，再决定哪些内容值得配置。
阅读文章 - 02参考
自定义字段与展示模板
自定义字段解决“系统没有记录某类业务信息”的问题；展示模板解决“信息已经存在，但团队打开列表或详情时不容易看到”的问题。
阅读文章 - 03参考
对象与业务规则
对象配置是工作空间管理员把团队业务语言变成产品可执行结构的地方。配置得好，销售知道哪些信息必须记录，AI 和报表有稳定的数据基础，经理也能用相同口径检查商机；配置得不好，系统只会多出一批没人维护的字段。
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业务配置如何影响日常使用
工作空间配置不是管理员保存完就结束。它会改变销售看到什么、AI 能依据什么、报表如何统计以及自动化会处理哪些记录。配置每一项能力时，都要能说明它会改善哪一个真实业务动作。
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