主管首页:先看你关注的变化
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”适合需要每天快速了解团队进展的销售主管。首页会把你近期关注过的客户和商机变化放在前面,让你不必先翻完整报表。
- 打开首页,先看“与你近期关注相关的变化”。
- 点开一条变化,确认对应的客户、商机、活动或任务。
- 再看整体情况和团队动态,判断这是不是个别问题还是团队共性。
- 需要进一步了解时,继续提问或回到对象详情;需要行动时,再由你决定找谁确认、建什么任务。
你可以通过关注对象、查看对象、提出问题或在对象下评论,让系统更好地理解你最近在跟进什么。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”主管缺的通常不是更多数字,而是“我今天先看哪件事”。首页把近期变化和你真正关心的对象放在一起,帮助你更快进入具体业务,而不是替你做判断。
- 先核对变化的来源,再决定是否介入。
- 对持续需要跟进的客户或商机,使用“整理关注”明确保留。
- 主管视图看团队,个人待办仍回到“我的”视图处理。
首页没有出现我关心的对象,怎么办?
Section titled “首页没有出现我关心的对象,怎么办?”先确认该对象最近是否真的有新变化,以及你是否仍有查看权限。没有新变化不代表对象被忽略;需要长期跟进时,可以明确加入关注。
首页是不是会自动替我安排工作?
Section titled “首页是不是会自动替我安排工作?”不会。首页提供变化和依据;是否追问、支持销售、调整计划或创建任务,仍由你决定。
