客户资料与清单的区别
客户、联系人、商机和自定义对象保存团队持续使用的正式资料；业务清单保存某次活动、项目或专项经营中才成立的协作信息。两类信息可以一起展示，但不能互相覆盖。
客户资料回答“这个客户是谁”，业务清单回答“这个客户在这次工作中进展到哪里”。
同一客户可能同时参加市场活动、处于重点客户攻坚中，并进入续费经营。行业、正式负责人和联系方式应该保持一份；每次工作的阶段、临时负责人、反馈和截止时间则可以不同。
如果把所有临时信息都加到客户资料中，字段会越来越多，而且团队很难判断哪些仍然有效。如果复制客户记录，又会出现多份名称、负责人和联系方式互相冲突。
核心概念与关系
Section titled “核心概念与关系”| 信息 | 示例 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 对象正式资料 | 客户名称、行业、正式负责人、商机金额、项目阶段 | 对象全局统一 |
| 业务清单成员关系 | 某客户进入“秋季客户交流会邀约推进” | 只表示参与本次工作 |
| 业务清单属性 | 邀约状态、当前反馈、下一步、活动负责人 | 仅在当前业务清单中成立 |
| View | 待邀约、已确认、我的客户 | 只改变当前清单的展示方式 |
因此：
- 同一条客户记录可以进入多张业务清单。
- 同名的业务清单属性在不同清单中可以有不同值。
- 从清单移除记录不会删除客户、联系人、商机或自定义对象。
- 业务清单共享不会让成员看到原本无权访问的父记录。
- 需要修改对象正式资料时，仍然进入对应详情或相应写入入口。
什么时候使用
Section titled “什么时候使用”- 有明确参与名单和结束条件的市场活动。
- 需要销售、售前和管理者共同维护的大客户或 POC。
- 有独立交付阶段、健康度和续费窗口的客户经营。
- 需要按本次工作状态筛选、分组和批量处理一批对象。
什么时候不使用
Section titled “什么时候不使用”- 只是临时查看“本月新增客户”，且不需要保存明确成员关系或局部进展时，可优先使用对象列表筛选和 View。
- 只安排一个明确动作时，使用任务，并关联相应对象。
- 需要修改对象的正式名称、负责人、阶段或其他全局信息时，进入对应对象详情。
- 需要系统按规则持续发现、加入或移除记录时，应由管理员配置并启用 Automation；业务清单只保存动作结果和协作上下文。