创建第一个自动化
建议从一个“内部提醒或任务创建”场景开始。它能让你完整理解触发、变量、条件和执行结果，同时比直接发送邮件或批量更新数据更容易控制风险。
当商机阶段发生变化，并且进入团队需要重点跟进的阶段时，为当前负责人创建一条任务，提醒他在规定时间内确认下一步。
这条流程的业务逻辑是：
商机发生阶段变化 → 判断是否进入目标阶段 → 计算任务时间 → 创建跟进任务 → 通知负责人。
- 确认你拥有自动化管理权限。
- 选定一个明确的目标阶段和任务时限。
- 准备一条应该触发的测试商机，以及一条不应该触发的商机。
- 明确任务负责人、关联对象、完成标准和通知对象。
1. 新建并命名
Section titled “1. 新建并命名”进入桌面端侧边栏的“自动化”，选择“新建自动化”。建议名称直接写清对象、触发和结果，例如：
商机进入方案验证阶段后创建跟进任务
名称不要写成“销售自动化 1”。几周后回看列表时，管理员应该只看名称就能知道它会影响什么。
2. 选择触发器
Section titled “2. 选择触发器”添加“记录更新”，对象选择商机，并指定关注的阶段字段。触发器只负责发现变化，不负责判断所有业务条件。
如果业务是“每天检查所有停滞商机”，则应改用“定时触发”，再通过“查找记录”和“筛选”得到目标商机，而不是让每次普通字段更新都启动流程。
3. 添加条件判断
Section titled “3. 添加条件判断”使用“条件判断”检查阶段是否等于“方案验证”。不满足时结束当前路径，满足时才继续创建任务。
如果一个流程需要分别处理需求确认、方案验证和商务推进，可以使用“多分支”，让不同阶段进入不同任务内容；不要复制三份几乎相同的自动化。
4. 计算任务时间
Section titled “4. 计算任务时间”使用“调整时间”基于触发记录中的日期字段增加固定时长。例如在阶段变化时间后增加 2 天，作为任务截止时间。日期字段为空时，应先增加条件或使用明确的人工处理路径，不要默默使用错误日期。
5. 创建跟进任务
Section titled “5. 创建跟进任务”添加“创建跟进任务”，使用变量填充：
- 任务标题：引用商机名称和当前推进目标。
- 关联对象：引用触发商机。
- 负责人：引用商机负责人。
- 截止时间：引用“调整时间”的结果。
- 任务说明：写清需要确认的问题，而不是只写“继续跟进”。
6. 发送内部通知
Section titled “6. 发送内部通知”如果团队需要即时知道任务已经创建，可以添加“发送通知”，收件人使用触发记录负责人或指定成员。通知内容应包含商机名称、触发原因和已创建任务，不要把完整客户敏感资料直接放进通知。
7. 保存、验证和发布
Section titled “7. 保存、验证和发布”先保存草稿，再检查设计器是否存在阻止发布的问题。用一条可控的测试商机验证：
- 阶段变化是否只触发一次。
- 不满足目标阶段时是否没有创建任务。
- 任务是否关联了正确商机和负责人。
- 截止时间是否符合预期。
- 通知是否发送给正确成员。
确认无误后再发布。保存草稿不会让流程线上执行，后续修改也要重新发布才会影响新的运行。
发布后，新的商机阶段变化会按正式版本执行。满足条件的商机会生成一条关联正确、负责人明确、截止时间可检查的跟进任务；不满足目标阶段的更新不会产生任务或通知。
第一次自动化不建议做什么
Section titled “第一次自动化不建议做什么”- 不要从批量更新所有客户字段开始。
- 不要未经检查就发送客户邮件。
- 不要把 AI 生成的判断直接写入商机阶段。
- 不要同时配置多个触发器、多个分支和外部工具，导致无法定位问题。
如果没有触发，检查发布状态、对象、关注字段和条件值；如果重复创建任务，先停止运行并检查触发范围和去重条件；如果任务关联错误，核对变量是否来自触发商机，而不是固定值或其他节点。