管理业务数据
对象
3 篇文章- 01概念
客户、联系人和商机
客户是公司或组织级记录，联系人是客户下的个人，商机是一项具体机会。客户回答“是哪家公司”，联系人回答“具体是哪位”，商机回答“正在推进什么”。它们之间的关系，是后续沟通、任务和业务判断能够被正确理解的基础。
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管理对象与业务规则
对象配置是工作空间管理员把团队业务语言变成产品可执行结构的地方。配置得好，销售知道哪些信息必须记录，AI 和报表有稳定的数据基础，经理也能用相同口径检查商机；配置得不好，系统只会多出一批没人维护的字段。
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自定义对象
自定义对象让团队把项目、交付、渠道、合同或其他特有业务数据，作为可持续维护的记录放进工作空间；它能和客户、联系人、商机关联，也能进入业务清单和自动化。
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记录
2 篇文章属性
4 篇文章- 01概念
数据模型与属性
当团队开始多人使用同一套业务系统时，最容易出现两个问题：每个人记录的信息不一致，或者为了“把系统填满”创建了大量没人使用的字段。本页帮助管理员先理解客户、联系人、商机和属性的关系，再决定哪些内容值得配置。
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创建和管理属性
属性解决“系统没有记录某类业务信息”的问题。它决定记录可以保存什么，也决定后续能否稳定筛选、关联、计算和展示。
阅读文章 - 03参考
关联属性
关联属性把一条记录与另一条记录连接起来。它适合表达“这个交付项目属于哪个客户”“这项商机涉及哪些联系人”或“这张业务清单中的条目关联了哪些项目”这类会持续被查看和维护的关系。
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公式属性
公式属性根据当前记录中已有的属性计算结果。它适合金额换算、日期差值或确定性的状态判断，让团队不必重复手工填写同一类结果。
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业务清单
5 篇文章- 01指南
用清单推进协作
市场活动邀约、大客户攻坚、售前 POC、客户交付和续费推进，往往需要销售、市场、售前和管理者围绕同一批客户协作。
阅读文章 - 02操作
从模板创建清单
模板把常见业务场景需要的属性、表格、看板、筛选和排序一次准备好。你可以先看到最终效果，再决定是否创建，不必从一张空表开始猜字段。
阅读文章 - 03操作
管理业务清单
浏览器端适合创建和配置业务清单、批量处理记录、调整共享 View，并从清单连续打开客户、联系人、商机或自定义对象详情。
阅读文章 - 04指南
移动端与 WorkBuddy
浏览器负责搭建和管理业务清单，小程序负责随时查看和执行，WorkBuddy 可以通过企企智客开放的 MCP 在授权范围内整理进展。三端围绕同一张业务清单协作，不需要再维护另一份 Excel。
阅读文章 - 05概念
客户资料与清单的区别
客户、联系人、商机和自定义对象保存团队持续使用的正式资料；业务清单保存某次活动、项目或专项经营中才成立的协作信息。两类信息可以一起展示，但不能互相覆盖。
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