任务与活动

一句话理解

• 活动：已经发生或正在记录的电话、会议、拜访、邮件等业务互动。
• 任务：未来需要完成的动作，例如确认需求、发送资料、安排会议或回访客户。

活动回答“发生了什么”，任务回答“接下来要做什么”。两者一起记录，团队才能从历史沟通继续推进，而不是每次重新回忆背景。

为什么需要

任务和活动如果混用，团队会把已经发生的沟通误认为未来安排，或者完成任务后找不到真实客户结果。区分两者，才能让时间线说明过去、任务列表承接未来。

核心概念与关系

• 活动包含发生时间、互动类型、摘要和关联对象。
• 任务包含负责人、截止时间、执行目的和完成标准。
• 一次沟通可以先由任务安排，发生后记录为活动，再从结果中生成下一条任务。

什么时候使用

推荐记录流程

1. 沟通结束后，先记录活动或沟通纪要。
2. 写清客户关心的问题、异议、关键联系人和双方承诺。
3. 将活动关联到正确的客户、联系人或商机。
4. 根据明确的下一步创建任务。
5. 为任务填写负责人、截止时间和完成标准。
6. 完成任务后回到对象详情补充结果，必要时创建下一条任务。

好任务的写法

不要写“继续跟进”“保持联系”这类无法验收的任务。建议使用“动作 + 对象 + 目的 + 完成标准”的格式：

向某某公司采购负责人发送报价对比表，确认下周评审时间；完成标准是得到明确的评审日期或客户说明暂不推进。

使用智客 AI 生成任务

可以把原始沟通记录交给智客 AI，让它先整理事实和建议，再生成 1 到 3 条任务。保存前必须检查关联对象、负责人、截止时间和任务是否真的来自沟通内容。

什么时候不使用

• 不要用未来时间的活动代替会议或电话任务。
• 不要把已经发生的沟通只标记为任务完成，而不留下活动结果。
• 不要创建没有负责人、时间和完成标准的“继续跟进”任务。
• 不要把 AI 建议直接视为已经执行的动作。

相关阅读

• 想新建、分配或完成任务：阅读任务：创建、分配与完成。
• 想处理自己的任务、被提及任务或管理范围内任务：阅读任务视图与协作。
• 想记录电话、会议或拜访：阅读活动记录：沉淀已经发生的沟通。
• 想整理笔记、对象时间线和共享范围：阅读笔记、时间线与记录共享。
• 想了解任务是否会出现在外部日程：阅读任务与外部日程同步。

如果任务很多但推进没有改善，通常不是任务数量不够，而是任务没有对应业务目的、没有负责人，或者完成后没有记录结果。优先清理过期和模糊任务，再补充真正影响推进的动作。