参考

任务与外部日程同步

定义

满足条件的 CRM 任务可以投影到工作空间已接入的外部日程，方便成员在日历中看到需要处理的工作。外部日程是任务的一个同步呈现，不是另一条独立的 CRM 任务。

任务的标题、截止时间、负责人、描述和关联对象仍以 CRM 任务为主。不要在外部日程和 CRM 中分别维护两套互相矛盾的内容。

打开任务详情后，如果当前工作空间和负责人已配置外部日程，页面可能显示外部日程区域以及同步状态：

是否出现该区域取决于工作空间能力、外部服务配置、负责人身份绑定和当前任务状态。看不到该区域不代表任务没有保存。

创建或修改以下任务信息后，系统可能重新计算外部日程投影：

任务只有截止时间，没有独立的持续时长；投影到外部日程时由系统按当前规则展示。不要把它当成可以在 CRM 中配置开始时间和结束时间的会议对象。

未来的会议、拜访、电话或演示仍然先创建为任务，并填写负责人、截止时间和关联客户或商机。已经发生的会议则记录为活动；活动不会因为时间字段存在就自动变成外部日程事件。

如果未来安排需要明确参会人，可以在任务描述或标题中提及团队成员，并检查任务关联和负责人是否正确。提及只表达协作关系，不会替代负责人设置。

任务同步依赖当前工作空间能力、个人日历连接、任务时间和负责人身份。外部日程中的变更是否回写、哪些字段参与同步，以当前页面实际能力为准。

外部日程服务不可达时，CRM 中的任务仍是团队继续工作的依据。“已同步”不代表任务已经完成，“同步失败”也不代表 CRM 任务丢失。

任务同步由后台流程处理，状态可能先显示等待同步。刷新任务详情查看最新状态；如果已经失败，按错误说明检查负责人绑定和外部服务配置。

外部日程和 CRM 任务是两个系统中的投影关系。外部日程被移除时，CRM 任务不应被当作已完成；请回到 CRM 任务确认当前状态。

同步以任务负责人和当前工作空间已配置的外部日程能力为边界，不代表所有被提及成员都会自动获得同一份日程。需要多人参与时，先确认任务负责人和提及成员，再以外部日程中的实际参会人和同步状态为准。