活动记录：沉淀已经发生的沟通

目标

活动用于记录已经发生的业务互动，例如电话、会议、拜访和其他跟进事件。它回答的是“什么时候发生了什么”，不是“接下来准备做什么”。未来的会议、拜访或电话安排请创建任务。

活动通常包含：

• 活动类型。
• 活动摘要。
• 开始时间和结束时间。
• 关联客户、联系人或商机。

活动可以出现在活动列表，也会汇总到关联对象的时间线中。正确关联后，团队成员打开客户或商机时，不需要重新寻找原始沟通背景。

开始前准备

活动摘要不要只写“电话沟通”“完成拜访”。至少写清楚：

1. 互动对象是谁。
2. 本次确认了什么。
3. 客户提出了什么问题或异议。
4. 谁做了什么承诺。
5. 下一步是什么，以及是否需要创建任务。

例如：

与远山科技技术负责人确认部署方式。客户接受私有化部署方案，但需要先完成安全评估；客户将在周五前返回问卷，收到后安排方案评审。

这比“客户反馈不错”更能帮助下一位成员判断是否继续推进。

操作步骤

从智客 AI 记录活动

可以在 Chat 中提供电话、会议或拜访的原始记录，请智客 AI 记录一条已经发生的活动，并指定活动类型、时间和关联对象。创建前确认：

• 时间确实已经发生，不能把未来时间当成活动时间。
• 活动类型和摘要符合真实沟通。
• 客户、联系人和商机关系正确。
• 摘要中的推测没有被写成客户已经确认的事实。

如果是“明天和客户开会”或“下周安排电话”，请让智客 AI 创建任务，而不是活动。系统会拒绝把晚于当前时间的活动作为已发生互动写入。

关联对象

优先关联实际参与沟通的联系人，并根据业务上下文补充客户和商机：

• 公司层面的例行沟通：至少关联客户。
• 和某位联系人沟通：关联客户和联系人。
• 围绕具体采购项目沟通：关联客户、联系人和商机。

如果只在摘要里写了公司名称，没有建立客户关系，活动不一定会出现在客户时间线中。保存后打开关联对象检查活动是否出现。

修改和删除活动

活动详情可以查看活动摘要、类型、时间和关联对象。发现摘要、时间或关系错误时，应直接修正活动记录，并检查对象时间线是否恢复正确。

删除前先确认这不是团队仍需要的业务依据。删除活动可能影响对象时间线、最近互动汇总和后续 AI 判断；如果只是补充说明，优先编辑原记录而不是新建多条相似活动。

完成后结果

已关联到 CRM 的邮件属于沟通材料，可以在客户、联系人或商机上下文中查看。活动记录更适合电话、会议、拜访以及需要人工补充摘要的互动。不要为了“看起来完整”把同一封邮件同时复制成一条活动。

失败怎么办

活动为什么没有出现在客户时间线？

检查活动是否关联了正确客户，以及当前账号是否有查看该客户的权限。只填写摘要中的客户名称，不等于建立了客户关系。

活动时间可以填未来吗？

不可以。未来安排属于任务；活动只记录已经发生的互动。

一次会议涉及多个对象怎么办？

关联实际客户、联系人和商机，并在摘要中说明会议主题和各方承诺。不要为了扩大可见范围，把没有参与的对象也全部关联。

下一步

• 将沟通中的明确承诺创建为任务。
• 回到客户或商机详情，检查活动是否出现在正确时间线。
• 需要团队长期参考的背景时，再补充笔记。
• 需要整理原始材料时，阅读“沟通整理与任务”。