开始使用企企智客
企企智客把客户数据、沟通记录、商机、任务和智客 AI 放在同一个工作空间里，让团队每次接手客户时，都能理解当前情况并继续推动下一步。
客户工作经常分散在个人记忆、聊天记录、会议纪要和多个表格中。信息虽然存在，但下一位同事仍然不知道：
- 客户是谁，正在与谁沟通。
- 当前是否存在明确商机。
- 最近发生了什么。
- 哪些是已经确认的事实，哪些仍需核实。
- 下一步由谁在什么时间完成。
企企智客的目标不是让团队填写更多表单，而是把这些信息组织成可以继续使用的客户工作上下文。
核心概念与关系
Section titled “核心概念与关系”- 工作空间：团队共同使用的数据、成员和权限范围。
- 客户与联系人：分别回答“哪家公司”和“公司里的谁”。
- 商机：一项正在评估或推进的具体业务机会。
- 活动：已经发生的电话、会议、拜访或其他互动。
- 任务：接下来要完成的明确动作。
- 智客 AI：帮助整理已有材料、区分事实与待确认项，并准备下一步行动。
这些能力形成一条持续循环：
客户信息 → 沟通与活动 → 当前判断 → 下一步任务 → 新的沟通结果什么时候使用
Section titled “什么时候使用”第一次进入产品时，先用一条真实但不敏感的客户线索完成最小闭环：
- 进入或创建工作空间。
- 创建一个客户，或者打开已有客户。
- 留下一条会影响下一次行动的真实信息。
- 记录已经发生的沟通。
- 把明确承诺或后续动作保存为任务。
当你能在客户详情中回答“客户是谁、最近发生了什么、下一步由谁做什么”，就已经完成第一次有效使用。
什么时候不使用
Section titled “什么时候不使用”- 不要先配置所有字段，再寻找实际使用场景。
- 不要一次性导入全部历史数据，却不检查重复和字段含义。
- 不要把推测、AI 建议或销售判断直接当成客户事实。
- 不要为了试用功能创建大量虚假客户，影响后续搜索和报表。
- 不要在还没有稳定重复流程时，先建立复杂自动化。