10分钟完成第一次使用

适用角色与场景

这篇指南适合已经登录并进入工作空间、但还没有完成第一条客户工作记录的用户。

你将使用一条真实但不敏感的客户线索，完成“创建客户 → 留下业务信息 → 记录沟通或生成任务”的最小闭环。完成后，你不只是看过页面，而是知道客户数据、智客 AI 和任务怎样连接起来。

推荐流程

第一步：准备一条客户线索

准备公司名称、官网和一段真实业务背景，例如客户关注的问题或下一次约定。不要使用密码、验证码或不应进入系统的敏感资料。

第二步：搜索并创建客户

先在客户中搜索公司名称，确认没有重复记录。找不到时，可以在 Chat 中输入公司名称和官网，并要求先生成预览：

帮我建一个潜在客户：公司名是某某公司，官网是 https://example.com。
请生成建档预览，包含公司背景、业务特征和建议标签。
确认后再创建，不要直接保存。

检查公司名称、官网和摘要，确认不是重复客户后，再明确回复确认创建。

第三步：补充一条真实信息

打开客户详情，补充一条有业务意义的信息，例如当前需求、主要顾虑、沟通对象或下一次约定。不要填写“客户不错”“已沟通”这类无法帮助下一次判断的内容。

第四步：记录沟通或生成任务

如果你已经有沟通记录，可以粘贴给智客 AI，让它整理事实和待确认项；如果还没有沟通记录，可以先创建一条研究或首次联系任务。任务应包含目的和完成标准。

第五步：回到客户详情验收

• 客户列表中能找到刚创建的客户。
• 客户详情中有一条真实业务信息。
• 任务或活动关联到了正确客户。
• 任务有负责人、时间或明确的完成判定。
• AI 生成内容中，事实和推测没有混在一起。

为什么这样做

这条最小路线把产品中最重要的四件事连接起来：

• 客户承载公司级背景。
• 沟通或业务信息说明发生了什么。
• 智客 AI 帮助整理材料，但由用户确认事实。
• 任务让下一步有负责人和完成标准。

如果其中一环缺失，客户详情就只是静态名片，下一位同事仍然不知道该怎样继续。

最佳实践

• 使用真实但不敏感的数据，避免测试记录污染客户列表。
• 创建前先搜索，发现同名客户时先核对官网和业务背景。
• 一次只验证一个最小闭环，不要同时配置字段、权限和自动化。
• AI 生成客户预览后，先检查再确认保存。
• 任务不要只写“跟进”，要写清目的和完成判定。

常见错误

• 不搜索就创建客户，产生重复数据。
• 只保存公司名称，没有任何业务背景。
• 把公开资料推断成客户已经确认的需求。
• 让 AI 直接保存内容，却没有检查对象和字段。
• 任务没有负责人、时间或完成标准。
• 完成后没有回到客户详情检查关联关系。

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有明确销售机会时阅读“商机与推进”；刚完成电话或会议时阅读“记录一次沟通并生成任务”；需要批量带入历史客户时阅读“导入数据”。