产品导航

定义

产品导航由主要业务入口和设置入口组成。主要业务入口用于处理客户工作，设置入口用于管理个人偏好、工作空间、数据结构、权限和商业状态。

支持范围

登录并进入工作空间后，桌面端侧边栏会根据当前账号、角色权限和工作空间能力显示可用入口。当前帮助中心覆盖：

• 客户、联系人、商机、任务和活动等业务对象。
• Chat 与智客 AI。
• 邮箱、自动化、报表和销售行动方法。
• 个人设置、成员权限、对象字段、账单和工作空间配置。

选项与说明

主要业务入口

入口	主要用途
主页	查看当前工作重点，并进入其他业务对象
客户	管理公司或组织级客户记录
联系人	查看和维护客户下的个人联系人
商机	管理具体销售机会、阶段和推进信息
任务	查看未来需要完成的动作
活动	记录或查看已经发生的电话、会议、拜访等互动
报表	查看当前权限范围内的经营和推进数据
Chat / 智客 AI	整理已有信息、生成预览和准备下一步动作

设置入口

从账户菜单进入设置后，常见区域包括：

• 个人资料、账号安全、外观与通知。
• AI、提示语和个人连接。
• 邮箱和日历账户。
• 工作空间通用信息。
• 成员、团队、角色和权限。
• 对象、字段和展示模板。
• 导入任务、销售目标、销售行动方法和账单。

限制

• 普通成员不会默认看到所有管理员设置。
• 自动化、销售行动方法、公共客户池和部分报表入口会受工作空间能力影响。
• 数据入口是否可见，还会受角色权限和数据范围影响。
• 看不到入口不代表账号注册失败，也不应通过创建新工作空间解决。

注意事项

• 想找公司资料时进入客户；想找公司里的个人时进入联系人。
• 想管理具体采购项目时进入商机；想安排未来动作时进入任务。
• 已经发生的沟通应进入活动或对象时间线，不要只创建未来任务。
• 让 AI 整理信息时，进入 Chat 并明确当前对象、已有材料和希望完成的结果。
• 页面和文档不一致时，以当前页面、账号权限、工作空间能力和发布版本为准。

相关功能

• “客户、联系人、商机和任务”：理解各入口承载的数据。
• “首次进入后该做什么”：按推荐顺序完成第一次使用。
• “账户与工作空间”：了解个人设置和管理员配置。
• “问题排查”：处理入口不可见、登录或权限问题。