管理销售行动方法
工作区管理员可以在设置中的销售行动方法入口，管理影响智客 AI 下一步建议的官方方法。管理动作会改变后续建议的业务框架，因此建议先从一个高频、边界清楚的场景开始。
找到一份需要调整的方法，完成修改、试运行和发布，让后续智客 AI 建议使用经过团队确认的正式版本。
确认你拥有工作区管理员权限，并准备至少一笔能够代表目标场景的真实商机，用于检查适用信号、问题清单和预期结果是否准确。
进入管理页面
Section titled “进入管理页面”打开“设置 → 销售行动方法”。只有工作区管理员可以管理。普通成员可以使用系统提供的建议，但不能修改方法、发布版本或改变启用状态。
列表页支持按名称、目标或客户信号搜索，也可以按启用、停用和有草稿筛选。方法按需求挖掘、关键人覆盖、方案验证、商务推进等方向分组，先找到业务问题，再选择具体方法。
修改一份方法
Section titled “修改一份方法”打开方法后，按下面的顺序检查：
- 基本信息：名称、摘要和行动目标是否能让销售一眼理解适用场景。
- 沟通推进步骤：步骤是否能指导一次真实的电话、会议、邮件或任务，而不是一段空泛的销售口号。
- 必须确认的问题：问题是否能补齐当前判断缺口。
- 行动前准备事项：销售是否能在产品中找到或准备这些材料。
- 预期推进：完成后是否能通过客户回复、角色参与、验证结果或下一步承诺观察到变化。
- 适用范围和边界：客户信号、客观测量、沟通对象角色、材料类型和禁止建议是否准确。
保存、试运行和发布
Section titled “保存、试运行和发布”保存草稿只保存当前编辑内容，不会立即影响已发布版本。适合先与销售主管讨论名称、步骤和完成标准，再继续调整。
试运行会用当前编辑内容匹配真实商机，并展示哪些商机可以运行、当前阶段和商机金额等结果。试运行不会保存草稿，也不会写入业务数据，适合在发布前检查方法是否过宽、过窄或匹配错场景。
如果没有匹配结果，先检查方法要求的客户信号、时间测量和角色是否真的存在于当前商机记录中，不要为了让测试命中而修改业务数据。
发布当前草稿后，后续智客 AI 的相关下一步建议会使用新的正式版本。发布前至少检查一条真实商机的匹配结果和一份实际准备结果；如果只是保存了草稿而没有发布，线上建议仍使用之前的版本。
启用、停用和恢复官方版本
Section titled “启用、停用和恢复官方版本”- 启用：允许已发布方法继续参与匹配和建议。
- 停用：保留方法和版本，但不再让它参与线上建议。
- 恢复官方版本：放弃当前自定义发布版本和草稿，恢复官方方法包版本。此操作前应确认团队是否仍需要当前调整。
页面会显示线上状态、已发布版本、草稿版本和历史版本数量。发生建议变化时，先核对方法是否已发布、是否启用，再判断 AI 输出本身。
发布成功后，页面会显示新的已发布版本和线上状态；后续匹配到该方法的智客 AI 建议会使用这个正式版本。发布前用下面的清单完成最后检查：
- 适用信号能在当前客户或商机记录中找到。
- 方法只覆盖一个清晰的推进问题。
- 问题、准备事项和预期结果没有重复或互相矛盾。
- 不能确认的内容被写成“待确认”，没有伪装成事实。
- 禁止建议已经覆盖价格、案例、产品能力和客户承诺等高风险内容。
- 试运行结果只命中应该使用这套方法的商机。
- 团队知道发布后会影响后续 AI 建议。
- 找不到管理入口：确认当前账号是否为工作区管理员。
- 试运行没有结果：检查适用信号、客观测量和沟通角色是否存在于测试商机，不要为命中测试而编造数据。
- 发布后建议没有变化：确认方法已经发布且处于启用状态，并检查当前商机是否满足适用条件。
- 修改结果不合适：停用当前方法，或在确认影响后恢复官方版本。