对象与业务规则

定义

对象配置是工作空间管理员把团队业务语言变成产品可执行结构的地方。配置得好，销售知道哪些信息必须记录，AI 和报表有稳定的数据基础，经理也能用相同口径检查商机；配置得不好，系统只会多出一批没人维护的字段。

支持范围

进入“设置 → 对象”，可以按对象查看和管理客户、联系人、商机的属性与展示方式。当前页面按对象提供“属性”和“显示模板”等配置；商机还可能提供“商机规范”相关设置。

选项与说明

• 属性决定一条记录可以保存哪些信息。
• 显示模板决定成员打开详情时优先看到什么。
• 商机规范帮助团队统一阶段判断和推进要求。
• 字段和规范会影响日常录入、AI 整理、报表统计和团队协作。

配置前要回答的业务问题

不要从“还能创建什么字段”开始，而要从团队最常遇到的判断开始：

• 销售打开客户时，最先需要知道什么？
• 接手联系人时，哪些角色和职责必须清楚？
• 经理检查商机时，哪些阶段、金额、时间和风险必须有依据？
• 哪些信息需要筛选和统计，哪些只适合保留为自然语言？
• 哪些字段由系统计算，哪些字段必须由销售确认？

如果一个字段不会影响录入、筛选、沟通、商机推进或复盘，就不应该仅为了“把信息留住”而加入核心配置。

推荐配置顺序

1. 先确认团队真正需要统一记录的业务信息。
2. 优先使用已有系统属性，避免重复创建同义字段。
3. 只增加有明确使用场景的自定义属性。
4. 确认字段类型、是否必填、可编辑范围和展示位置。
5. 用一条真实客户、联系人和商机记录检查页面效果。
6. 再让团队开始录入或导入数据。

字段类型和公式字段

字段类型要跟真实业务数据匹配。当前配置页面提供的类型以产品实际选项为准，常见判断方式是：固定互斥状态用单选，可以同时成立的标签用多选，需要筛选或排序的时间用日期或日期时间，金额和数量用数字，自然语言用文本，需要根据已有属性计算的结果用公式。

公式字段适合沉淀确定性计算，例如金额换算、日期差值或基于已有属性的判断结果。公式结果由系统计算，创建后不能像普通文本或数字一样直接填写；保存前要检查表达式、结果类型和依赖关系。不要把公式字段当成可以执行任意代码的脚本，也不要用公式代替客户事实。

必填字段和公式字段都会影响手工创建、导入、AI 整理和报表使用。发布前先用一条真实客户、一位联系人和一笔商机验证空值、编辑、导入和展示结果，再扩大到团队。

限制

• 对象配置不会替销售确认客户事实。
• 商机规范不代表历史商机已经自动符合规范。
• 公式字段不能执行任意代码，也不能代替客户事实。
• 字段存在不代表所有 AI 流程和报表会自动使用。
• 必填、可编辑和展示配置仍受角色、权限和工作空间能力影响。

注意事项

为了“把所有信息都留住”而一次性创建很多字段，会让销售不知道哪些字段重要，报表也没有稳定口径。更好的做法是围绕一次真实工作闭环配置：客户是谁、关键联系人是谁、商机当前阶段是什么、下一步由谁做什么。

商机规范用于帮助团队理解阶段和推进要求。调整后，需要在实际商机中验证成员是否理解并能持续使用。

配置后按以下顺序验收：

1. 用真实记录确认字段名称、类型、归属和空值行为。
2. 用一条真实商机检查阶段规范是否能帮助销售判断，而不是增加无意义录入。
3. 在列表、看板和详情中检查展示模板是否突出客户、负责人、阶段、时间和下一步所需信息。
4. 用一个普通成员账号确认能看到必要信息，但不能修改不应修改的配置。
5. 再用导入和智客 AI 的实际流程验证字段是否真的被当前能力支持。

对象配置完成的标准不是“字段数量足够多”，而是销售能更快记录和推进，经理能更快核对和介入，团队不会因为同义字段和不清晰的必填规则反复返工。

相关功能

• “数据模型与属性”：理解对象和属性关系。
• “自定义字段与展示模板”：查询字段类型、公式和展示选项。
• “业务配置如何影响日常使用”：从销售、AI、报表和自动化验证配置。
• “导入数据”：确认字段模型后再批量写入记录。