连接邮箱与可见范围

目标

• 你需要在客户或商机上下文中查看相关邮件。
• 你希望智客 AI 在已有客户资料和邮件材料基础上协助准备草稿。
• 团队需要在权限允许的范围内共享客户沟通上下文，减少交接时的信息丢失。

如果只是临时查看个人邮箱，或者当前工作空间没有开放 CRM 邮件能力，不需要为了使用其他 CRM 功能强行连接。

开始前准备

在“设置 → 邮箱和日历账户”中连接或管理邮箱账户。该入口是否显示，取决于工作空间的 CRM 邮件能力和当前账号权限。

操作步骤

1. 确认当前进入的是正确工作空间。
2. 确认自己具备邮箱连接权限。
3. 按页面提示完成邮箱授权或连接。
4. 返回收件箱或客户详情，检查是否出现可用的邮件信息。
5. 确认邮件是否关联到了正确的客户、联系人或商机。

连接成功后，建议不要马上处理整段历史邮件。先用一个已知客户或商机验证：是否能看到预期邮件、关联对象是否正确、自己的权限范围是否符合团队约定。

完成后结果

可见范围

邮箱连接不等于所有成员都能看到所有邮件。实际可见范围取决于工作空间能力、成员权限、邮箱连接状态和邮件关联结果。

可见范围和“是否关联”是两个问题：一封邮件可能已经进入可处理范围，但还没有匹配到正确的客户或商机；也可能已经关联对象，但当前成员没有查看权限。遇到不一致时，先检查工作空间、邮箱连接人、关联对象和成员权限，不要通过重复连接或重复导入解决。

验收连接结果

假设销售刚接手一笔商机：

1. 在设置中完成邮箱连接。
2. 回到该商机或关联联系人，确认最近邮件是否出现在正确对象下。
3. 如果邮件属于客户但没有关联，先核对收件人、发件人和客户关系，再按当前页面提供的方式处理关联。
4. 用 Chat 请求邮件草稿时，明确本次邮件目标和希望推进的下一步。
5. 发出或保存前，检查收件人、上下文和敏感信息；完成后回到商机确认沟通结果和下一步是否需要补录。

邮箱的价值在于让沟通继续服务于客户和商机推进，而不是让系统积累更多无人阅读的邮件。

失败怎么办

• 入口不存在：确认工作空间是否开放 CRM 邮件能力，并联系管理员确认权限。
• 连接后没有邮件：确认授权是否完成，再检查当前对象、联系人和邮件参与人是否匹配。
• 邮件关联错误：先核对发件人、收件人和客户关系，不要用同名客户猜测归属。
• 只有自己看得到：检查成员角色、邮箱连接状态和工作空间可见范围。
• Chat 无法使用邮件材料：确认当前请求指定了正确的客户或商机，并确认邮件在当前账号可见。

下一步

不要在帮助中心、Chat 或工单中提供邮箱密码、验证码或完整授权凭据。联系支持时只提供工作空间、入口提示、对象类型和脱敏后的现象描述。

• 连接完成后阅读“邮件草稿与人工确认”，了解如何准备和检查草稿。
• 邮件进入客户上下文后，回到客户、联系人或商机详情核对关联。