AI助手

一句话理解

智客 AI 适合处理销售人员已经拥有、但还没有整理成结构化信息的材料，例如公司官网、客户详情、通话记录、会议纪要和商机上下文。它的作用不是替你做最终业务判断，而是帮助你更快完成“信息进入 → 结构化整理 → 当前判断 → 下一步动作”。

为什么需要

销售工作中的信息通常是非结构化的：一段通话转写、几条会议笔记、一个公司官网或分散在客户与商机里的记录。仅仅保存这些材料，并不能自动回答“客户现在怎样、还缺什么、下一步做什么”。

智客 AI 会把已有材料组织成可以检查和继续使用的结果，但客户事实、业务判断和最终动作仍由业务人员确认。

核心概念与关系

智客 AI 围绕四类工作提供帮助：

信息进入

当你只有公司名称和官网，还没有完整填写 CRM 字段时，可以让智客 AI 先生成建档预览。你需要检查公司名称、官网、背景摘要和建议标签，再确认是否创建。

沟通整理

将电话转写、会议笔记或自己的要点交给智客 AI，让它整理沟通结论、已确认问题、风险、关键联系人和下一步任务。保存前要区分客户明确说过的内容和系统推测。

当前判断

打开客户或商机上下文，让智客 AI 整理当前状态、信息缺口、推进风险和建议动作。它输出的是销售准备材料，不会自动代表客户承诺，也不代表任务已经执行。

客户与商机卡片

当你需要完成一个明确的销售工作时，可以在 Chat 中请求对应卡片：

• 客户沟通卡：收束本次沟通目标、关键变化、建议问题和成功标准。
• 电话准备卡：准备开场、探询问题、回答分支和通话结束时要锁定的承诺。
• 拜访准备卡：明确到场目标、关键角色、现场核验点和离场结论。
• 客户概览卡：快速了解客户全貌、当前优先事项、关联商机和信息缺口。
• 商机推进卡：识别一笔商机的当前状态、阻塞、决策链、时间风险和下一步动作。
• 商机复盘卡：回看实际结果、过程偏差、有效做法和下一次改进方向。

这些卡片把“分析一下”变成面向具体工作时刻的结果。卡片生成后，还可以继续通过后续动作补全客户和商机信息、推动下一步行动并重新评估，让一次 Chat 对话真正进入销售闭环。

什么时候使用

当你已经有明确对象、可用材料和工作目标时使用智客 AI。一次请求至少提供：

• 对象：客户、联系人或商机的名称。
• 材料：官网、原始笔记、邮件、会议记录或已有字段。
• 目标：建档、总结、找风险、生成任务还是准备邮件。
• 输出：希望看到哪些栏目，是否先返回预览。

只输入“帮我分析一下”通常会让范围过大，结果也不容易验收。

请基于客户“某某公司”最近一次沟通记录，整理：
1. 客户明确表达的需求
2. 尚未确认的问题
3. 当前风险
4. 关键联系人线索
5. 下一步任务
请区分事实、待确认信息和建议，任务最多 3 条，先返回预览，不要直接保存。

什么时候不使用

• 原始材料没有答案时，不要要求系统推断客户预算、决策人或承诺时间。
• 不要把语言流畅的输出直接当成已经确认的客户事实。
• 不要让 AI 代替销售完成最终商机判断或承诺客户结果。
• 不要在对象不明确时把多个客户、联系人和商机混进同一次请求。
• 涉及创建、修改、保存或发送时，不要跳过页面要求的检查与确认。

相关阅读

• “Chat与提示语”：了解怎样写出可执行请求。
• “客户与商机卡片”：根据具体工作时刻选择卡片。
• “沟通整理与任务”：把会后材料变成团队可执行动作。
• “商机判断与信息边界”：了解判断依据和人工确认边界。
• “AI 没有返回预期结果”：排查对象、材料、权限和输出问题。