概念

数据模型与属性

一句话理解

当团队开始多人使用 CRM 时，最容易出现两个问题：每个人记录的信息不一致，或者为了“把系统填满”创建了大量没人使用的字段。本页帮助管理员先理解客户、联系人、商机和属性的关系，再决定哪些内容值得配置。

为什么需要

工作空间管理员、销售运营和负责统一客户资料的业务配置人员。普通销售不需要先完成这套配置，也可以直接创建和维护客户、联系人和商机。

稳定的数据模型让销售知道信息应该填在哪里，让智客 AI 能获得一致上下文，也让筛选和报表使用相同口径。字段过多、归属错误或同义字段重复，反而会增加维护成本并产生矛盾数据。

客户列表把客户记录、业务字段、排序和筛选放在统一视图中

核心概念与关系

当前可以配置哪些对象

从“设置 → 对象”进入对象配置后，当前产品提供客户、联系人和商机的对象设置入口：

客户：公司或组织级记录。
联系人：客户下的个人记录。
商机：围绕客户推进的具体销售机会。

这三个核心对象当前都支持自定义属性。任务、活动和笔记虽然属于 CRM 业务记录，但不是本文所说的可配置自定义属性对象。帮助中心也不把“创建自定义对象”或底层数据模型能力写成当前操作路径。

对象设置集中展示客户、商机和联系人的记录与属性数量

属性分成什么类型

系统属性：产品维护的字段，例如名称、负责人、阶段、时间和对象关系。
自定义属性：工作空间为本团队业务增加的字段。
只读统计属性：由系统计算或汇总维护，不能手工编辑。
AI 自动生成内容属性：如果某个自定义属性已开启 AI Autofill，内容可能由 AI 生成，仍应检查来源和结果。
展示配置：决定字段在列表、看板或详情中的呈现位置，不会创建新的业务数据。

字段类型以当前页面提供的选项为准，常见类型包括文本、数字、日期时间、链接、单选、多选、状态和公式。类型一旦用于真实数据，后续修改可能影响已有值、筛选和报表，因此不要只按字段名称选择类型。

公式属性

公式属性根据当前记录中的其他字段计算结果，创建后结果只读，不能像普通文本或数字属性一样手工填写。它适合把团队反复使用的确定性计算沉淀到对象模型中，例如金额换算、日期差值或基于已有字段的判断结果。

创建公式属性时：

进入“设置 → 对象”，选择客户、联系人或商机。
选择“新建属性”，将类型设为“公式”。
在公式编辑器中引用当前对象可用的字段和函数。
使用“检查公式”查看表达式错误和模拟结果。
确认结果类型后保存属性。

当前公式结果类型包括文本、数字、布尔值和日期时间。结果类型会在创建时确定，创建后不能切换；如果结果类型需要改变，应新建一个公式属性。

公式属性可以依赖同一对象的其他公式属性，但当前系统会检查依赖关系，拒绝循环依赖和超过允许深度的依赖。依赖字段变化后，系统会按公式配置重算结果；使用当前时间相关函数时，结果还会按系统的公式刷新机制更新。

公式不是可以自由执行任意代码的脚本。表达式会经过当前公式 profile 的函数和字段校验，使用不支持的变量或函数时，检查或保存会失败。

什么时候使用

先决定字段属于哪个对象

用“这句话换一个对象后还成立吗”来判断归属：

“客户所在行业”：公司长期属性，放在客户。
“联系人负责技术评估”：个人角色，放在联系人。
“本次采购预计什么时候完成”：具体机会的推进信息，放在商机。
“客户目前最关心什么”：如果描述长期关系，放在客户；如果只针对一项机会，放在商机。

不要同时在客户、联系人和商机上创建三个同义字段。重复字段会让销售不知道该填哪一个，也会让 AI、筛选和报表得到互相矛盾的值。

创建属性前的字段盘点

打开设置之前，拿一份团队当前使用的客户表、商机表或跟进模板，逐项回答：

这个信息是否每个销售都需要记录？
记录后会影响哪个动作或判断？
它应该属于客户、联系人还是商机？
这个字段由谁维护？多久更新一次？
如果不填写，团队是否真的会因此漏掉下一步？

只有能回答清楚用途、归属和维护人的字段，才值得进入统一模型。

在产品中配置

打开“设置 → 对象”。
选择客户、联系人或商机，先查看已有系统属性。
使用搜索和筛选确认是否已经存在同义属性。
确认确实缺少信息后，再选择“新建属性”。
为字段填写清晰名称，选择适合真实数据的类型。
确认必填、可编辑范围和选项值等约束；如果是公式属性，另外确认结果类型和依赖字段。
保存后，用一条真实记录检查填写、编辑和展示结果。
再进入“显示模板”，调整列表、看板或详情中的阅读顺序。

不要先把字段设为必填再要求团队补历史数据。先用少量真实记录验证字段是否真的会被使用，再决定是否收紧约束。

哪些字段可以编辑

属性列表中的“系统”和“自定义”表示字段来源，不等于所有系统字段都可编辑：

系统维护的名称、关联、统计或摘要字段，可能只读。
自定义字段通常可以由具备权限的管理员修改定义，但具体记录值仍受字段和对象权限影响。
标记为“只读统计”的字段由系统维护，不要通过创建同名字段绕过限制。
AI Autofill 字段可以由 AI 生成内容，但保存前仍应检查是否符合真实业务依据。

如果页面没有编辑按钮，先确认字段类型、属性来源和当前账号权限。公式属性的结果本来就是只读，不要直接改数据库或重复创建相似字段。

一个配置例子

团队想知道“客户目前最关心什么”，可以这样处理：

先判断它是客户长期关系，还是某个具体机会的推进信号。
如果对所有机会都长期有效，考虑放在客户属性。
如果只对某一项采购有效，放在商机属性。
如果描述某个人的职责或态度，放在联系人属性。
选一个真实对象录入，再检查 AI、列表和详情是否能正确使用。

什么时候不使用

不要为了复制旧 Excel 的每一列而创建字段。
不要在客户、联系人和商机上创建含义相同的字段。
不要用自定义字段绕过系统摘要、统计或关联字段的只读限制。
不要先设置大量必填字段，再要求团队补历史数据。
不要假设新字段会自动被所有 AI 流程和报表读取，应先确认当前能力并用真实记录验证。
对象配置入口不可见时，不要通过其他方式绕过权限，请管理员确认角色和工作空间能力。