Chat与提示语

定义

Chat 是与智客 AI 交互的入口。它适合围绕当前工作空间中的客户、联系人、商机和沟通材料，完成信息整理、建档预览、任务生成和下一步判断。

它不是一个脱离业务对象的通用聊天窗口。可执行的 Chat 请求需要明确对象、材料、目标、输出格式和保存要求。

支持范围

Chat 当前适合处理：

• 根据公司名称和官网生成客户建档预览。
• 整理电话、会议、拜访或邮件材料。
• 区分已确认事实、待确认信息、风险和建议。
• 基于确认后的内容生成下一步任务。
• 为客户接手、电话、拜访、商机推进和复盘生成相应卡片。
• 围绕当前客户或商机准备下一次沟通问题。

选项与说明

提示语结构

使用“对象 + 材料 + 目标 + 输出 + 保存要求”五部分：

对象：客户“某某公司”
材料：刚才粘贴的会议记录
目标：整理本次沟通并找出下一步
输出：已确认事实、待确认问题、风险、最多 3 条任务
保存要求：先返回预览，不要直接保存

常用请求

需要总结时：

“请只根据这段沟通记录，整理客户明确表达的需求，并单独列出没有依据的推测。”

需要生成任务时：

“请基于已确认事实生成 1 到 3 条任务，每条包含目的、负责人建议、截止时间建议和完成标准，先返回预览。”

需要准备下一次沟通时：

“请基于当前商机记录，列出下一次沟通必须确认的三个问题，并说明每个问题会影响哪一个推进判断。”

需要客户或商机卡片时：

请为商机“某某项目”生成商机推进卡。
请说明当前状态、已完成节点、正在等待的事项、推进阻塞、决策链缺口、时间风险和下一步动作。
沟通结束后，我还要把实际结果补回商机并安排下一步任务。

卡片不是最终结论。完成电话、会议或拜访后，继续记录真实结果、完善客户和商机，再推动下一步行动和评估。

限制

• Chat 只能根据当前可访问的对象和已有材料工作。
• 原始材料没有预算、决策人或承诺时间时，不能通过反复换问法得到可靠事实。
• 卡片和摘要是工作材料，不等于任务已经执行或客户已经确认。
• 创建、修改、保存和发送能力仍受角色、权限和当前页面流程约束。

注意事项

1. 当前对象是否是正确客户、联系人或商机。
2. 输入材料是否真的包含想要的答案。
3. 输出是否区分事实、待确认信息和建议。
4. 涉及创建、修改、保存或发送时，是否明确要求先预览和人工确认。

如果原始材料没有客户预算、决策人或承诺时间，应创建补信息任务，回到真实沟通中确认，不要要求系统猜出答案。

相关功能

• “AI助手”：了解智客 AI 的能力和边界。
• “通过Chat创建第一个客户”：完成一次建档操作。
• “记录一次沟通并生成任务”：完成一次会后整理。
• “客户与商机卡片”：选择与当前工作时刻匹配的卡片。
• “AI 没有返回预期结果”：排查材料不足、对象错误和权限问题。