客户与商机卡片

一句话理解

客户与商机卡片是智客 AI 围绕当前对象和工作时刻生成的销售工作入口，帮助销售从分散信息进入沟通准备、商机推进、结果记录和重新评估。

为什么需要

销售面对的通常不是“缺少信息”，而是信息分散在客户、联系人、商机、活动、邮件和任务中。仅生成一段摘要，仍然不能回答：

• 我现在要了解谁、确认什么。
• 这笔商机为什么没有继续向前。
• 这次电话或拜访应留下什么结果。
• 沟通结束后，哪些内容要补回客户和商机。
• 这次行动怎样变成下一次可复用的经验。

卡片把这些问题组织成目标、判断、问题和动作，而不是让销售从空白开始分析。

核心概念与关系

六类卡片服务不同工作时刻，但共享同一条销售闭环：

工作角度	相关卡片	对销售的帮助
客户经营	客户概览卡、客户沟通卡	快速接手客户，知道当前关系、事项和信息缺口
沟通准备	电话准备卡、拜访准备卡	把一次电话或拜访变成有目标、有问题、有结果的行动
商机推进	商机推进卡	找到当前卡点、关键承诺和下一步推进方向
销售复盘	商机复盘卡	从实际结果中识别偏差，改进下一次销售动作
业务闭环	卡片后续动作	补全客户和商机，形成任务、行动和重新评估

一次完整路线是：

1. 了解客户：用客户概览卡看清已知信息、当前优先事项、关联商机和待确认内容。
2. 准备沟通：根据形式生成客户沟通卡、电话准备卡或拜访准备卡，明确目标、问题、角色和成功标准。
3. 完成沟通：带着卡片中的问题和观察点与客户交流，记录客户实际表达和新的承诺。
4. 推进商机：如果沟通结果影响具体项目，使用商机推进卡重新判断状态、阻塞和下一步。
5. 执行后续动作：补全客户、联系人或商机信息，创建或更新任务、活动和下一步动作。
6. 复盘改进：在关键节点使用商机复盘卡，把有效做法和过程偏差沉淀为下一次销售方法。

什么时候使用

不需要先记住每张卡的名字。只要在 Chat 中说明对象、工作时刻和希望完成的结果，例如：

• “我刚接手某某客户，需要快速了解现状。”
• “我准备给某某客户打电话，目标是确认评审时间和参与人。”
• “帮我判断某某商机当前阻塞和下一步。”
• “复盘刚完成的客户拜访，并把结果补回商机。”

智客 AI 会按当前工作目标组织结果。生成后要使用后续动作完善客户和商机、推动下一步，并根据新事实重新评估。

什么时候不使用

• 对象不明确时，不要生成泛化的“销售分析卡”。
• 原始材料不足时，不要把卡片判断当成客户承诺。
• 不要把一笔商机的结论覆盖到整个客户。
• 不要生成卡片后停留在 Chat 中，而不记录真实沟通结果。
• 不要用卡片替代业务人员对价格、预算、角色、阶段和时间的人工确认。

相关阅读

• “客户经营：从客户概览到沟通准备”：用客户卡片完成接手与准备。
• “商机推进：从当前判断到下一步行动”：用商机推进卡找到当前动作。
• “销售闭环：从准备、沟通到复盘”：把六类卡片串成完整流程。
• “商机判断与信息边界”：了解卡片判断可以和不可以代表什么。