记录一次沟通并生成任务

目标

把电话、会议或拜访后的原始记录整理成团队下次能直接使用的信息，并从中生成可验收的下一步任务。整个流程分为“提供原始材料、检查整理结果、确认保存、回到对象核对”四步。

开始前准备

可以提供通话转写、会议纪要、自己的要点或邮件上下文。不要先把内容改写得很漂亮，保留客户原话、异议、承诺和时间点，智客 AI 才能区分事实和你的解释。

同时确认：

• 这次沟通对应哪个客户、联系人或商机。
• 原始材料是否混入其他客户的内容。
• 是否包含需要删除或脱敏的敏感资料。
• 你是否有权限记录活动和创建任务。

操作步骤

第一步：提供材料并要求预览

这是我刚和【客户名】沟通后的原始记录。
请整理成：
1. 本次沟通结论
2. 客户明确表达的问题和需求
3. 潜在风险或异议
4. 关键联系人及其角色线索
5. 尚未确认的信息
然后基于已确认内容生成 1 到 3 条下一步任务。
请先返回预览，不要直接保存。

原始记录：
【粘贴你的通话记录或笔记】

第二步：检查整理结果

先看它有没有把以下内容混在一起：

• 客户明确说过的事实。
• 你或 AI 推测出的判断。
• 尚未确认的问题。
• 建议采取的动作。

把错误的客户名称、联系人、价格、时间和承诺直接改掉。不要因为总结写得顺就默认它正确。

第三步：检查并确认任务

每条任务至少需要能回答：做什么、关联谁、为什么做、由谁完成、什么时候完成、什么结果算完成。把“继续跟进”改成具体动作，例如“向采购负责人确认评审时间，并在收到日期或客户明确暂缓时关闭任务”。

确认任务关联到了正确的客户或商机，再按页面提示保存。

第四步：回到对象详情验收

保存后打开客户或商机详情，检查沟通记录是否关联正确、任务是否出现、负责人和截止时间是否正确。如果没有写入，先检查权限和关联对象，不要重复提交造成重复任务。

完成后结果

对象详情中应该留下：

• 客户最关心的问题。
• 新出现的异议或风险。
• 参与和未参与的关键人。
• 双方已经确认的承诺。
• 下一步动作、负责人和时间。

团队成员打开客户或商机时，不需要重新阅读整段原始记录，也能理解这次沟通的结果和下一步。

失败怎么办

• AI 混淆事实和推测：指出具体内容，要求分别列出已确认事实和待确认项。
• 关联到错误对象：停止保存，重新指定客户、联系人或商机。
• 任务过于笼统：补充对象、目的、完成标准和时间。
• 保存后没有出现记录：检查权限、必要字段和关联对象，再确认是否需要重新提交。
• 已产生重复任务：保留正确任务，按当前权限处理重复项，不要继续反复保存。

下一步

• 围绕具体商机的沟通：继续查看商机推进卡。
• 沟通改变了联系人角色：先更新联系人和客户关系。
• 需要准备下一次电话或拜访：生成对应准备卡。
• 需要形成团队方法：将稳定重复的沟通步骤沉淀为销售行动方法。