首次进入后该做什么

适用角色与场景

这篇指南适合第一次进入企企智客的销售、销售经理和工作空间管理员。此时最重要的不是浏览完所有菜单，而是用一条真实但不敏感的客户线索，完成一次从信息进入到下一步动作的闭环。

如果你是受邀成员，先确认进入了正确工作空间；如果你刚创建工作空间，可以直接从一个当前正在跟进的客户开始。

推荐流程

1. 打开主页，认识客户、联系人、商机、任务和活动入口。
2. 搜索一个当前正在跟进的客户，确认是否已有记录。
3. 没有记录时，通过 Chat 创建客户预览，检查后再确认创建。
4. 在客户详情中补充一条真实业务信息，例如客户需求、主要顾虑或沟通对象。
5. 如果已经发生沟通，记录活动或将原始笔记交给智客 AI 整理。
6. 检查 AI 区分的已确认事实、待确认信息和建议。
7. 将明确下一步保存为任务，并关联正确客户或商机。
8. 回到客户详情检查联系人、商机、活动和任务关系。

完成这条路线后，你应该可以回答：客户是谁、当前与谁沟通、最近发生了什么、有哪些信息待确认、下一步由谁完成。

为什么这样做

第一次使用时，如果先配置大量字段、导入全部历史数据或建立复杂自动化，团队很难判断哪些配置真正服务业务。

从一个客户闭环开始，可以同时验证：

• 客户和联系人是否放在正确位置。
• 沟通结果是否能被下一位同事理解。
• 智客 AI 能否获得足够上下文。
• 下一步是否有负责人和完成标准。
• 团队真正缺少哪些字段、权限或工作流程。

最佳实践

• 第一条记录选择真实业务，但不要包含密码、验证码或不应进入系统的敏感资料。
• 优先记录会影响下一次行动的信息，例如需求、顾虑、关键联系人、双方承诺和时间。
• 让任务包含目的、负责人、时间和完成标准。
• AI 返回内容后，区分已确认事实、待确认信息和建议，再决定是否保存。
• 管理员先观察一位销售完成闭环，再配置字段、展示模板、权限和导入规则。

常见错误

• 只创建客户名称，没有留下任何业务背景。
• 用“已沟通”“客户不错”代替可继续使用的事实。
• 不搜索就直接创建，形成重复客户。
• 把已经发生的电话写成未来任务。
• 一开始就导入全部历史数据，之后才发现字段和重复规则不清楚。
• 把 AI 建议直接当成客户承诺。

相关阅读

• “产品导航”：确认每类信息的入口。
• “客户、联系人、商机和任务”：理解业务对象之间的关系。
• “10分钟完成第一次使用”：按步骤完成最小闭环。
• “通过Chat创建第一个客户”：用智客 AI 生成并检查客户预览。
• “记录一次沟通并生成任务”：把沟通材料转成可执行下一步。